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数控系统行业深度报告：国之大任，披荆斩棘（38页）.pdf
举报与投诉【报告导读】数控系统为机床“大脑”，市场空间广阔：数控系统为机床最核心部件，由数控装置、伺服系统、测量系统构成。由于数控系统的标准品属性规模化效应较强，同时技术难度高，大部分机床厂以外采为主。根据我们测算，21 年国内数 控系统市场空间 216 亿元，潜在进口替代空间 137 亿元，市场空间广阔。考虑目前国产高端机床仍有较大国产替代空 间，同时在“自主可控”相关政策催化下国产替代有望加速，同时我们预计 23 年数控系统行业景气度也有望持续回 暖，国产数控系统需求有望实现高增长。
海外龙头占据大部分市场，政策催化国产崛起：海外发那科、西门子等企业起步早发展成熟，在技术、客户认可度等 方面处于领先地位，占据了国内 3/4 市场。国内企业起步晚技术成熟度上落后海外龙头，但由于数控系统作为战略性 物资的特殊性，同时西方国家和日本对中国实行出口限制和监督使用政策，国家推出“04 专项”等政策加速国内企业 成长，涌现了华中数控、科德数控等国内领先企业，华中数控高档系统对标日、德产品 1900 余项功能匹配度超过 98%， 科德数控在功能上达到西门子 840D 的 95.85%，依托高性价比，华中数控国内市占率从 18 年 1.31%提升至 21 年 3.89%， 市场份额持续提升。未来政策支持有望加码，加速国产替代推进。
新能源汽车、航空航天产业国产替代有望加速：国内 3C 产业快速增长，伴随 3C 加工设备的国产化，华中数控切入 3C 领域快速实现突破，相比海外数控系统在部分加工指标实现反超，覆盖了创世纪、宇环数控、汇专科技等行业龙头 客户。目前航空航天、新能源汽车领域扩产、新工艺应用等变化为国产机床带来切入机会，而国产数控系统在这些行 业也已积累较多成熟案例，我们认为国产数控系统也有望进一步提升渗透率。展望未来，我们认为国产数控系统有望 借助智能化、新技术应用等发展机遇错位竞争，打开新的应用空间。
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青云豆
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