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近岸蛋白企业深度报告：蛋白解决方案专家、mRNA应用服务商（16页）.pdf
举报与投诉【报告导读】公司是国内重组蛋白解决方案（设计+优化+生产+应用）专家、领先的 mRNA 应用服务商，随着公司生物试剂 SKU 持续增加、客户采购粘性提升、国 内 mRNA 临床推进下公司的客户结构更均衡，2023 年有望成为公司新一轮产品 升级的增长起点。
增长驱动：mRNA 原料优势延续、新 SKU 接力 我们认为，2022 年起公司客户结构有望更多元、非新冠生物试剂收入占比有望 明显提升，mRNA 临床项目推进、新应用领域（基因细胞治疗、类器官等）SKU 增加、客户粘性增强（体现为单客收入增加）构成增长逻辑，我们预计 2022- 2024 年新冠收入和 mRNA 收入受到大客户大项目基数影响，增长有波动；2021- 2024 年非新冠、非 mRNA 收入 CAGR 有望达到 41.5%。
核心竞争力：蛋白设计&优化专家
公司优势：基于蛋白设计能力不断扩充产品数量及下游应用领域，衔接增长。我 们认为应对行业突发性增量需求时，公司的产品推进速度、市场认可度能比较好 反映出公司技术平台的延展性、产品立项战略及组织动员效率，新冠产品和 mRNA 战略客户大订单作为公司常规生物试剂市场开拓的加速期和新起点，我们 持续看好“后新冠”下公司在 Legotein®蛋白工程平台、计算机辅助蛋白表达设计 （CAPE）平台等支持下新 SKU 扩充、GMP 规模制造，及从创新原料到 CRO 服 务的协同性验证。
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