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地产建筑IT深度报告之一暨云计算行业深度之五：行业至暗时刻已过，地产建筑SaaS虎变（25页）.pdf
举报与投诉本期投资提示：
重申“房地产是支柱行业”。
房地产行业 2019 年后占 GDP 产值超 7%，2021 年商品房 销售面积、销售额均创下新高。2022 年，预计政策边际影响改善。
信息化需求是地产公司精细化管理必由之路。
降本增效是行业增长必然趋势，2019 年商 品房销售面积增速降至 0%左右，近三年平均商品房售价低个位数增长。事前事中事后， 降本增效涉及地产各个环节，地产数字化渗透率提升空间巨大，中国地产数字化渗透率为 0.1%，美国为 1.55%。
甲方：地产 IT 已有全产业链解决方案。
地产销售是甲方最核心的需求，具体信息化应用包括：智慧传播、智慧渠道、智慧案场、智慧交易四个环节。工程成本管理、过程质量管理 和交付质量管理是工地数字化三大需求。地产 IT 重心正在从开发向运营和服务过渡。
乙方： BIM 大浪将至，建筑行业信息化最重要趋势。
BIM 作为基础的新技术，成为建筑 全生命周期管理关键。二维的设计效率，在 AutoCAD 和天正这么多年的探索之后，已经 到了天花板，行业下一步创新，三维、协同和数字化是必然趋势。
乙方整体信息化渗透率低，不同环节矛盾不同。
1980 年代，海外 CAD 设计软件进入中国， 至今依然是建筑设计主流方案，当前主要矛盾是国产化。1990 年代，广联达等产商完成 造价、招标环节信息化，当前主要矛盾是云化。当前产业重点突破智慧施工环节，主要矛 盾是 BIM 化。城镇化后期，预计运维软件需求崛起，当前主要矛盾是渗透率提升。
中美对比：
海外“设计顾问”岗位和施工周期差异决定海外 BIM 领先。国外建筑师实际为 “设计顾问”，设计师负责从前期设计一直到施工交付，要求设计师负责从方案到设计阶 段，相对较长的建设周期也给了设计师充足空间，而一系列国外的 BIM 软件也可以满足精 细化设计的需求。而国内的施工图，在实操中离真正施工要考虑的细节工作还有很大差距， 国内建筑师在高周转、快周期的设计环境下，所以产生了设计和施工分工清晰的工作模式。
推荐：明源云、广联达。
明源云：至暗时刻已过，收入增长仍稳。天际 ERP 转云 2022 年 开启，产品标准化程度高，保证持续高毛利率和高净利率。广联达：预计中期收入 CAGR 造价 15%，施工 30%。云造价行业地位已经确立，后续通过产品延伸，收入上限从 50 亿提升至 70 亿；智慧施工处于行业拐点，BIM 技术全产业环节积累深厚。 关注：品茗股份、盈建科、新点软件。品茗股份：低估值建筑数字化核心供应商，全国化 推进超预期。盈建科：结构设计软件领军，底层技术组件化。新点软件：招采政务建筑三 轮驱动的 SaaS 小巨人。
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