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电力信息化行业深度分析报告：双碳与数字经济双轮驱动，把握电力信息化三大机遇（43页）.pdf
举报与投诉报告核心观点：
发电清洁度是“双碳”重要抓手，信息化促进系统升级是必然趋势 提升电能清洁度是实现双碳的关键点，可以从两方面理解：
1）需求侧： 我国终端电能源消耗占比逐步升高，预计 2025 和 2030 年，我国电能占终端能源的比例将达到 30%/35%。2）供给侧：电力行业二氧化碳排放量位 居前列，电能清洁化是双碳“捷径”。从政策来看，“十四五”期间全国电 网总投资额近 3 万亿元，相比于“十三五”全国电网总投资 2.57 万亿元同 比上升 17%。根据测算，十四五期间信息化投入占比有望达 14%-17%，总 投入达 4500 亿元。具体来看，信息化可以优化电力产业链全环节，不论是 大区域电能检测调控、绿电交易系统还是电网信息安全等多领域都需要信 息化技术。我们认为，信息化是优化电力产业各环节效率的关键，天然需 求叠加投资的结构性加注，电力信息化有望长期高景气。
把握电力系统的三大投资机遇，信息化需求加速释放 “双碳”背景下电力系统转型加速，电力信息化成为优质赛道。
从两网投 资总量来看，“十三五”电网智能化投资约占 13%，我们测算“十四五” 两网智能化投资占比有望提升至 14%-17%，投资额从约 3000 亿元提升至 4500+亿元。从具体环节测算，配用电是主战场，分别占总投资额的 31% 和 32%。
基于此我们从底层逻辑出发梳理出三大电力信息化投资主线： 清洁能源带来的新信息化机遇：风光新能源的建设蕴涵了建造设计软件、 储能和并网智能系统以及远距离输电三大需求。我们预计，十四五期间三 者合计每年带来的电力信息化市场约 200 亿-400 亿元，CAGR 约 20%。
高效化加速电网系统智能升级：现有电力体系面对输送电损耗、稳定性不 足等多重问题，智慧电网、虚拟电厂、微电网等信息化手段有望成为解决 问题的核心。其中智能化正是两网投资的核心所在，我们预计整个十四五 期间两网在配用两侧的智能化投入有望加速增长，总量达 2000+亿元。
应用侧的变革带来新系统需求：电能天然属性叠加政策推动，应用侧出现 了新的信息化需求：1）能耗双控：利用信息化手段监控、管理企业各环 节能源消耗；2）绿电交易：电价市场化，搭建电力交易系统等平台；3） 新应用场景：电车的普及促使聚合充电平台等 C 端平台应运而生。
投资建议
电力信息化产业趋势高确定性，其庞大的产业链环节和市场空间容纳了诸 多优质企业。
根据我们所梳理的三大信息化的投资主线，我们建议关注：
朗新科技：以数字化为核心，同时打造 2B2C 两端业务；
远光软件：电力系统 ERP 龙头，布局智慧+领域；
国电南瑞：电力产业链龙头，四大核心业务覆盖全产业链；
南网科技：以自研软件为核心，提供“技术服务+智 能设备”的综合解决方案；
东方电子：布局智能电网全产业链，涵盖电力 系统自动化、信息化和能源管理系统解决方案；
恒华科技：电力行业 BIM 设计软件龙头企业，逐步构建能源互联网生态圈；
智洋创新：专注利用 AI 技术助力电力企业数字化转型，深耕核心智能运维分析管理系统。
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