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通信行业元宇宙巨头梳理：突破增长瓶颈，抢占下一代网络先机（17页）.pdf
举报与投诉国外篇 我们梳理了 Facebook、微软、英伟达这 3 家国外科技巨头的元宇宙发展脉络，国外科技巨 头在 VR/AR 市场具备先发优势，积累了丰富的 VR/AR 内容和技术，平台能力强，同时在 芯片、算力算法、开发工具等硬软件基础设施端优势明显，当前元宇宙产业链布局较完善： （1）Facebook——21Q2 在 VR 设备领域市占率达 75%，近年来通过发布虚拟货币、收购 VR 内容公司不断完善元宇宙生态链，2021 年改名“All in”元宇宙，全球元宇宙的领军者； （2）微软——21Q2 在 AR 硬件市场份额达到 29%，全球第一，收购《我的世界》和 VR 社交公司丰富游戏和社交内容，进军元宇宙首先聚焦于企业市场，未来再加入游戏场景； （3）英伟达——底层技术核心供应商，元宇宙的“卖铲者”，将凭借“GPU+CPU+DPU” 三芯产品线及虚拟空间技术平台底座 Omniverse 实现差异化并持续保持竞争力，有望成为 元宇宙发展的核心受益者。 国内篇 国内科技巨头布局元宇宙较晚，在硬件和底层技术端相较国外优势不足，随着 Roblox 上 市以及 Facebook 改名事件的催化，国内巨头正加速布局元宇宙，有望复制移动互联网的 发展路径，后发先至，充分享受元宇宙行业高景气红利； （1）腾讯——AR、VR、数字人领域布局较早，内容和用户侧优势明显，静待展翅腾飞； （2）阿里巴巴——VR 硬件布局日趋完善，背靠电商平台和阿里云，“流量+算法”看点十 足； （3）字节跳动和百度——加速 VR/AR 布局，字节跳动通过高价收购“中国版 roblox”代 码乾坤和全球 VR 设备市场份额第二的 Pico 确立后发优势，看好未来发展； （4）华为和中国电信——互联网企业之外的新进入者，平台影响力强，用户粘性高，发 力元宇宙有望打造第二增长曲线。
投资建议 元宇宙就是下一代互联网，未来市场空间大，将带动一系列投资机会。我们建议关注内容 创作平台腾讯控股、光模块龙头中际旭创、VR/AR 设备上游供应商隆利科技、A 股运营商 中国电信、通信模组厂商移远通信。 风险提示 政策风险；元宇宙算力技术、内容生态、基础设施/设备发展不及预期风险；竞争风险。
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