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我们聚焦顺丰多元业务。22-23 年是顺丰经营导向转变、从追求收入兑现到追求盈利兑现的关键时期。本篇报告我们将系统阐述顺丰多元业务的布局,探寻其中蕴含的发展机遇。
报告摘要:1.打造多元化产品矩阵,探索新增长曲线;2.资源整合能力对于加强规模效应至关重要;3.首次覆盖顺丰控股、顺丰同城及嘉里物流,给予“强于大市”评级。
回顾 2021:行业步入变局之年。1)过往价格战压制行业,即业务量的高景气与单票收入单边下行的矛盾;2)变局之年,价格战中短期明确放缓,“政策底”与“市场底”共振。
摘要:1.回顾:电商快递格局生变,通胀压力下价格战恶性转温;2.展望:供给侧压力增大,行业出清加速;3.投资策略:短期看政策、中期看格局、长期看成本。
快递原生驱动依旧强劲;价格博弈进行中,无惧短期业绩压力;优质赛道,未来长期价值空间可观。
电商快递行业“格局”仍待“破题”。
本篇报告,我们通过复盘国际供应链龙头 DHL 的发展历程,探寻以顺丰为代表的国内快递巨头供应链业务拓展之路。
低成本航空的“灵活性+危机意识”与支线航空的“运力采购+相对刚需”。顺丰直营制模式下的逆势扩张。
报告从行业景气度、行业竞争格局、估值变化机会三个维度来看通达系快递在 2020 年的投资机会。
快递行业2021年回顾及2022年展望:变局之年,破局之路.pdf
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2020快递策略:变中求胜,坚定龙头.pdf
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