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通信行业2023年度策略：国企搭台、民企唱戏，强国、复苏两手抓（82页）.pdf
举报与投诉【报告导读】科创强国是贯穿未来 5 年的国家大计，强基、强军、信创是 3 大主线，通信行业是大安全板块的重要拼图。安全是二十大反复强调的关键词，也是行业马上迎来的机遇，在财政力量从防疫释放出来后，将会给信创带来更大的力量；强军是行业的中线机会，优先关注飞机、导弹产业链， 同时关注卫星通信和北斗导航；强基是国之重器，关乎百年大计，关注行业涌现出的黑科技和改变社会、改变生活的技术。3 大主线在 2023 年 的投资机遇将落地在具备业绩增长确定性的公司上，华为产业链将承担攻坚克难的任务。
经济复苏是后疫情时代的主旋律，关注有供给侧受损修复或需求周期反转逻辑的行业。在国内疫情初放开和全球抗通胀加息未结束，明年上半年机会在 toG 端，下半年随着全球经济共振向上，预期 toC 端会更有弹性。特别是在疫情中供给侧受损的和复苏中叠加板块本身周期向上的行业将更有机会。在中央经济工作会议定调明年政策环境稳中有进的情况 下，关注估值弹性较大的公司。
“中字头”将迎来跨年机会，明年的国企改革和社会主义核心资产价值 重估的红利是历史机遇。通信行业是国家命脉，运营商、信科集团等央国企集团具备卡位特殊的优质资产，在混改中也一直承担先锋作用。在打造旗舰国企的浪潮中，通信行业将最先受益；按国民经济行业分类，属于信息传输、软件和信息技术服务业，既符合科技发展方向，又与互联网企业等产生化学反应，有望在此轮改革中成为最受益的行业之一。
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青云豆
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