首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 交通物流|基础设施 > 基础设施国产化行业深度报告:产业链全解析,拥抱国产化大浪潮
【报告导读】基础设施国产化作为“举国体制”代表,势不可挡。大国博弈加剧,中 美科技脱钩愈演愈烈,“20 大”报告中提到“完善科技创新体系,坚持创 新在我国现代化建设全局中的核心地位,健全新型举国体制,强化国家 战略科技力量。”我们认为,基础设施国产化为举国体制的典型代表,有 望尽享时代红利。
第二轮党政基础设施国产化招标已经开启,有望进入常态化招标阶段。 2020-2022 年 H1 上一轮党政基础设施国产化招标已经收尾,预计完成 600 万套 PC 替换。2022 年下半年新一轮基础设施国产化招标开启,电 子公文县乡将在未来 5 年完成替换,同时电子政务替换也将开启。招标 范围有望较以前扩大数倍,第二轮党政基础设施国产化招标空间为 1382 万套 PC、69 万套服务器。
行业基础设施国产化金融、电信先行,总体渗透率较低、成长空间巨大。 预计八大行业 PC 替换空间为 2862 万台,服务器替换规模总计 332 万 套。目前,行业基础设施国产化中仅有金融、电信行业开始大规模招标, 其他行业渗透率较低。2022 年金融基础设施国产化国产化率有望达到 30%,2023 年有望达到 50%,银行已基本完成办公系统的替换,进入一 般业务系统替换阶段。同时运营商 2022 年国产 CPU 比例已显著提升至 30-40%。我们认为,现在仍处于行业基础设施国产化发展初期,厂商有 望打开中长期广阔成长空间。
基础设施国产化产业链全解析。(1)CPU 方面,桌面端 CPU 飞腾信息 市占率较高达到 70-80%,服务器端 CPU 海光、鲲鹏两分天下。(2)GPU 方面,国内唯一上市标的景嘉微,聚焦桌面 GPU 国产化领域份额较高, 明年有望突破消费市场。(3)操作系统方面,CentOS 停服加速操作系统 国产化进程,2022 年诸多大行开始大规模采购国产操作系统,麒麟软件 优势突出,且不断提升市占率。(4)数据库是软件中最难突破的一环, 国产渗透率极低、成长空间巨大。(5)随着基础设施国产化推进,金山 办公机构授权有望持续高速增长,产品力增强提升 ARPU 可期。
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