首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 2022AI行业投资策略报告:AI落地加速的三重机遇
核心观点:
复盘2021年AI板块表现:
年初我们预判“2021为AI产业化/资本化大年,同时AI将成为计算机2021年 高景气投资主线,看好AI领军”。实际年初至12月22日,科大讯飞、大华股份超额收益较高,但海康威 视、中证人工智能指数小幅跑赢沪深300,分析四个维度因素
市场充分认可AI赛道的长期成长性;中短期市场关注AI的应用场景和落地节奏。
人口红利退潮期,AI应 用正当时。瓶颈主要在供给端,碎片化市场强调行业know-how;AI企业的落地能力成为主要分化 2022年AI落地加速的三重机遇——机遇一:成熟的应用场景涌现;机遇二:十四五政策密集催化;机遇三:AI独角兽上市潮开启
AI应用的景气归因:政策、竞争、ROI。
1)政策:《十四五规划纲要》详尽要求;各地大量出台补贴、 税收优惠等鼓励措施;2)竞争:本质是先进生产力对落后生产力的替代,同行的竞争压力加速了AI的扩 散应用;3)ROI:典型AI赋能项目的ROI(投资回报率)达到50%-150%,对企业客户足够有吸引力
重点行业AI落地场景逐一分析:智能制造、智慧仓储物流、智慧金融、智慧农业、智慧医疗、智能家居 等。成熟的AI应用场景正在涌现,领军AI公司已有大量标杆案例
AI独角兽上市潮,有望为AI板块带来更高的关注度和估值锚。
目前商汤上市进度最快,科创板拟上市的 AI公司包括云从科技、旷视科技、云天励飞、格灵深瞳等,均已过会并提交注册;第四范式、创新奇智 已向港交所提交招股书。正文分析了AI产业链应用层、平台层、芯片层主要厂商和商业模式
相关标的:1)已上市标的,推荐海康威视、大华股份、科大讯飞、虹软科技等;2)拟上市标的,建议 关注商汤(港股)、第四范式(港股)、云从科技、旷视科技等
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