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摘要:1.家居:景气逐季恢复,零售表现亮眼,个股α显著;2.造纸:纸价反弹,供需双升;3.个护:防疫物资销售放量,电商渠道快速增长。
摘要:1.生活用纸千亿级规模提升空间广阔,量价齐升驱动增长;2.集中度横向对比美日仍有提升空间,环保政策&消费升级推动行业集中度提升;3.原材料价格波动大,龙头纸业抗周期能力强。
摘要:1.家居:看多竣工&格局优化,重点配置软体家居;2.造纸:箱板纸格局优化&景气向上,浆纸盈利兑现;3.看多新型烟草,把握长期价值。
导读:国内床垫内销市场具备活力,竞争格局优、龙头有望持续保持高增长,本文旨在总结美国市场巨头成功经验,剖析国内龙头增长机遇。
经历疫情的沉寂后,2021年春夏系列迎来生机勃勃的明亮色彩新风潮,多品牌采用明艳色彩搭配以及撞色拼接;线上消费者对黄色、撞色等流行色相关的搜索热度明显提升。
我国服装行业规模大、集中度低,未来发展潜力大。2020 全年服装行业的整体规模达到 19675 亿元 ,到 2025 年预计达到 27275 亿元,复合增速为 6.75%。
裕元,全球最大国际品牌运动鞋履制造商;运动鞋履市场增长强劲,行业集中度持续提升;成长启示:研发+数字化+一体化,稳固龙头地位。
摘要:1.丰泰:Nike 主要供应商之一,鞋履制造跨国集团;2.全球鞋履市场成长空间广阔,运动鞋增速最高,行业集中度持续提升;3.丰泰成长启示:自动化改革+自主研发驱动持续成长;4.自动化升级持续赋能,人均产出稳步提升。
摘要:1.行业分析:鞋履代工行业长期持续成长,品牌与制造强强联合;2.公司对比:华利客户优质,裕元规模领先,丰泰定位高端;3.财务对比:华利与丰泰成长性较好,制鞋企业资产周转较快。
目录:1.无尺码革新女性内衣市场;2.无尺码内衣“新物种”崛起背后的原因?3.无尺码内衣带来的“舒适新主义”;4.无尺码内衣的“新标准”。
展望 2021 年,全球经济修复预期明显,我们认为可以重点关注顺周期低估值品种和增长确定性两个角度进行考虑。1)2020 年全年估值仍然较低的低估值品种及疫情受损优质标的均为确定性较强的弹性品种;2)行业格局稳定,强者恒强标的绝对龙头标的。
摘要:1.家居:需求改善,格局优化;2.造纸:内外共振,周期可期;3.跨境电商:模式重构,国货出海;4.高端制造:优势明显,价值低估;5.新型烟草:时点渐进,静候东风;6.快速消费品:行业分散,渠道变革。
中长期来看,不同子行业之间景气度分化的格局仍将延续,2021 年我们仍然重点看好化妆品和运动服饰两大高景气赛道,另外电商及代运营领域也有一定机会。
丰泰是Nike合作时间最长、最成功的鞋履供应商之一(Nike 订单收入占比超 80%+),因此丰泰的历史对市场判断未来的发展及价值有一定启示作用。
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