首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 轻工业|纺织服装 > 纺织服装行业2024年度策略:制造订单修复确定性较强,品牌结构性机会持续
【报告导读】目前部分国际龙头品牌率先完成去库、进度领先行业,根据我们复盘结论,深度绑定国际品牌的上游制造企业亦有望率先营收同比 转正,推荐制造龙头公司申洲国际、华利集团、健盛集团等。伴随24年海外行业去库完成、制造整体持续回暖,我们认为进入补库周期后长 鞭效应下产业链上游业绩弹性亦较大,关注百隆东方、鲁泰A等。
品牌服饰新趋势主线:1)定位角度,当前国内消费呈现整体偏弱、结构特点复杂的特征,我们认为符合降级趋势的品牌具有相对优势,如海澜之家、 水星家纺、戎美股份、361度、特步国际;2)渠道角度,不同品牌所处生命周期不同,有充足的开店空间和明确开店指引的公司有望获得高 于行业的增速,其中比音勒芬、哈吉斯(报喜鸟)、TW(锦泓)、罗莱生活、歌力思具有相对优势;3)赛道角度,布局功能性服饰赛道的 公司有望受益于渗透率提升驱动(如跑步、户外、防晒鞋服等),主要包括安踏、李宁、特步、361、比音勒芬、波司登;4)市场角度,在 国内市场之外,出海逻辑获得新的增长机会。当前服饰品牌龙头安踏、李宁、海澜、森马均已开始或计划启动出海计划,有望带来新的增长。
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