首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 医美|化妆品 > 医疗美容行业深度研究报告:胶原蛋白应用前景广阔,技术进步推动行业快速增长
报告摘要:
胶原蛋白是人体结缔组织的重要组成部分,胶原蛋白约占结缔组织的 20%-30%,广泛分布于人体的皮肤黏膜、肌肉、头发、骨骼、软骨、关节等结缔组织,构成人体 的生命支架。从类型上来看,至今约有 28 型不同的胶原蛋白被发现,其中 I 型和 III 型胶原蛋白和皮肤相关,I 型主要起支撑作用,占比高达 80%+,III 型具有保持皮肤 弹性,修复损伤的作用。
从制备方法来看,可分为动物源提取和重组法,具体如下:
1、动物源提取法:是生 产胶原蛋白的传统制备方法,来源主要包括鱼、鸟、牛、猪等,提取方法可进一步 分为酸法和酶法,其中酸法提取成本较低,是主流提取方法,而酶法提取是得到高 质量胶原蛋白的最有效途径。2、重组法:相比动物源提取,重组法制备改善了胶原 蛋白免疫排异性、亲水性和疾病隐患,未来市场空间巨大,国内重组胶原蛋白技术 全球领先,头部企业包括锦波生物和巨子生物等。
市场概况:国内发展仍处于初级阶段,未来增速预计将高于全球市场。
根据 Grand View Research 数据,2019 年中国胶原蛋白市场规模为 9.83 亿美元(全球中占比 仅为 6.4%),2019-2027E CAGR 为 6.1%,高于全球市场的 5%。拆分来看, 2019 年医疗健康、食品饮料和护肤品领域占比分别为 48%、32%和 13%。
下游应用看点:我们预计医疗健康(包含医美)和护肤品未来景气度高,将驱动行业发展。详细观点如下: 医疗健康板块:基于胶原蛋白的生物力学性能和生物相容性,在医疗健康领域应用 广泛,本文重点研究的细分领域如下:a)皮肤修复敷料:贴片式医用敷料(械字 号)功能性突出,医美术后搭配需求广阔。从竞争格局来看,国产企业在贴片式敷 料市场占主导地位,2019 年 CR3 高达 53%;此外,创尔生物和浙江崇山生物制品 是行业内唯二拥有三类证的公司,稀缺性强;b)注射类医美:胶原蛋白(注射类) 目前占比较小,受限于批证进度,目前仅有 5 款注射填充类胶原蛋白产品在市场上 合规流通,分别为双美的肤柔美、肤丽美和肤力原,长春博泰的弗缦和锦波生物的 薇旖美。我们认为,未来胶原蛋白在医美领域发展前景广阔,增长驱动力包括:a. 胶原蛋白的美白、抗衰功效切中国内消费者痛点;b.水光针兴起带动胶原蛋白需 求;c.量产问题有望逐步解决,各公司扩产解决供应瓶颈。 护肤品板块:因充分契合消费者对功效和成分的需求,胶原蛋白在护肤品领域受到 更多欢迎,其中在面膜类产品和精华液、原液等应用相对更多。在胶原面膜类品牌 中(妆字号),创尔生物和巨子生物在国内认可度较高,根据美丽修行数据,分别 排名第一和第三(评论数排序);而非面膜类护肤品中,外资品牌优势较大,且热 门产品的附加值普遍较高,品类以眼霜、面霜为主。
我们认为,胶原蛋白在国内发展仍然处于初级阶段,未来在医疗健康、护肤品和医 美领域有巨大成长空间,另一方面,国内企业基础技术领先(特别在重组领域), 有望实现弯道超车,看好在该赛道布局前瞻、技术领先的行业头部企业,建议关注 华熙生物(688363,未评级)、创尔生物(831187,未评级)、锦波生物(832982,未评 级)、台湾双美、巨子生物等。
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