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EVA行业深度报告：光伏行业高景气，供需结构有望维持紧平衡（15页）.pdf
举报与投诉【报告导读】EVA 性能优异，广泛应用于光伏胶膜、发泡鞋材、电线电缆等领域 EVA 是一种由乙烯和醋酸乙烯经共聚反应制得的复合材料。EVA 是乙烯重要的下游产品之一，是继高密度聚乙烯、低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯之后的第 四大乙烯系列聚合物。由于具备良好的柔韧性、抗冲击强度、耐环境应力、热密 封性、抗老化性及抗臭氧强度，被广泛应用于光伏胶膜、发泡鞋材、电线电缆、 热熔胶、涂覆料、农膜等领域。随着光伏发电产业在我国的快速发展，2021 年 光伏胶膜已成为我国 EVA 消费量最大的应用领域。根据中国石化集团经济技术 研究院数据：2021 年我国光伏胶膜领域对 EVA 的需求占比为 39.72%，预计 2025 年我国光伏胶膜用 EVA 的需求占比最高可达 45.05%。
光伏发电高景气度延续，EVA 光伏料需求稳步提升 全球新增光伏装机量稳步增长，驱动光伏级 EVA 市场需求稳步提升。由于光伏 发电具备安装成本及平准化度电成本优势，在碳中和背景下新增光伏装机量或将 持续提升。根据 2022 年 7 月份 CPIA 的最新预测数据：2022 年全球新增光伏装 机量保守预计为 205GW，并将在 2030 年达到 315GW；乐观预计为 250GW，并 将在 2030 年达到 366GW。在国内，2022 年国内新增光伏装机量保守预计为 85GW，并将在 2030 年达到 105GW；乐观预计为 100GW，并将在 2030 年达到 128GW。此外，根据 CPIA 预测，未来 5 年 POE 胶膜的渗透率将维持在 10%左 右， EVA 在光伏胶膜中的用量占比将维持在 80%以上；按 1.2 的容配比计算， 我们预计 2022 年全球光伏胶膜对 EVA 光伏料的需求量约为 117.40-143.18 万吨。
国内 EVA 新建产能释放缓慢，2022-2023 年供需结构有望维持紧平衡状态 我国光伏级 EVA 产量占比较低，2022-2024 年 EVA 市场结构或将维持紧平衡。 目前国内 EVA 产能合计 192.2 万吨/年，2022 年光伏级 EVA 产能预计为 98.4 万 吨/年，占 EVA 总产能的 51.20%。根据 CPIA 统计数据，2021 年我国光伏组件产 量约 182 GW，对应光伏胶膜需求量约 20.93 万平方米、光伏级 EVA 粒子需求量 约 88.25 万吨。根据公司公告统计，2021 年我国光伏级 EVA 产能约 52.9 万吨/ 年，假设 2021 年我国光伏级 EVA 产能利用率为 90%、光伏级 EVA 进口量占 EVA 总进口量的 40%，我们推算出 2021 年我国光伏级 EVA 供给量（国内产量+进口 量）与需求量的差值仅为 4.36 万吨，供需结构偏紧。根据 CPIA 预测的我国新增 光伏装机量，我们测算出 2022-2023 年中国光伏级 EVA 的供需缺口分别为 9.40 万吨、2.48 万吨，两年维度内 EVA 供需结构或将维持紧平衡状态。
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