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汽车行业深度研究报告：城市NOA重新定义智能汽车（21页）.pdf
举报与投诉【报告导读】城市场景的落地，将开启自动驾驶下半场。随着政策加速+技术升级+价格下探，城市 NOA 开启全面推送，智能汽车加速发展有望迎来重新定义。
2023 年开启城市 NOA（导航辅助驾驶）元年，新车型定义有望从越级配置 兼顾自动驾驶，智能汽车将迎来重大催化。政策方面，2022 年 11 月，工信 部将对 L3、L4 自动驾驶车辆开展试点工作，基于试点城市条件要求和各城 市当前开放道路测试情况，我们预计，北上广深等 16 个重点城市将率先申 报高级别自动驾驶试点城市，24 年将再迎来几十个城市的试点申请。主机 厂方面，小鹏 P5 在广州率先开始城市 NGP 正式推送，另外吉利将搭载 NOA 的车型最低价格下探至 15 万元级，同时长城魏牌、蔚来 ET7、理想 L9 都有 望在 2022-23 年实现城市 NOA 的 OTA 推送。政策提速+技术升级+价格下 探，我们预计 2023/24/25 年搭载 NOA 的车型将分别达到 70 万/169 万/348 万辆，其中支持城市 NOA 功能的占比分别为 17%/40%/70%。另外，意见 稿强调“汽车安全”400 余次，呼应二十大报告的安全要求，建议重点追踪 车企及零部件厂商安全认证资质进展。
城市场景开启自动驾驶下半局，打响智能汽车军备竞赛。智能驾驶和智能座 舱产业链将受益于堆料趋势和技术升级，1）感知层，激光雷达的核心功能 就是为了实现城市 NOA，随着持续降本以及固态激光雷达量产进度超预期， 预计 23 年车载激光雷达将迎来高速增长期，我们预计国内激光雷达 23/24/25 年市场规模将达 37/155/655 亿元。2）决策层，云侧，城市 NOA 要求云端训练算力比高速NOA有10倍的提升，我们认为芯片禁令影响有限； 车侧芯片高算力+驾舱一体趋势明确，Orin 和 Thor 被禁可能性较小；域控 领域，域控 Tier1 整合硬件/中间层/芯片将是行业 5 年内主流方式。短期看， 德赛西威作为 24 年前唯一量产搭载 Orin 芯片域控的厂商，将充分受益于城 市 NOA；车企 E/E 架构向集中式演进，域控制器加速渗透，我们预计 2025 年中国智能座舱/自动驾驶域控制器出货量有望达到 547/467 万套。3）执行 层，线控底盘快速渗透，根据高工智能汽车，One-box 出货同比增速超 160%， 国产厂商积极布局，有望实现份额扩张；线控悬架渗透率也将快速提升。我 们预计，到 2025 年，线控制动/线控转向/线控悬架市场规模将达 204/89/349 亿元。4）智能座舱，作为“人机交互”的入口，当前渗透率较高，未来将 走向全面标配；HUD 渗透率快速提升。
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