首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 汽车|零部件 > 智能汽车深度分析报告之一:整车架构变革,国产域控制器厂商迎发展良机
le_Summary汽车电子电气架构正向集中式发展。域集中式架构是行业公认的汽车EE 架构变革方案,“中央集成+区控制器”架构将是长期趋势,远期形态或 为车-云互通模式。目前大多数整车厂处于分布式向域集中式架构发展的 路上,“中央集成+区控制器”架构是汽车行业未来5年研发重点。 整车EE架构变革推动域控制器市场快速增长。域控制器功能由主控芯片、 系统软件(操作系统、中间件)和应用算法协同实现。域控制器将充分受 益于整车EE架构变革及智能汽车发展,根据麦肯锡预测,全球域控制器市 场规模在2030年有望达到1560亿美元,其中自动驾驶+智能座舱域控制器 市场规模有望达到710亿美元,约占域控制器总市场的46%。综合佐思汽研、 盖世汽车数据,预计2025年国内乘用车自动驾驶/智能座舱域控制器年出 货量将分别达到400/500万套,前装渗透率分别将超过14%/18%。 自动驾驶域控制器是智能汽车核心部件。AI芯片是自动驾驶域控制器实 现功能的关键,国外厂商如英伟达、高通是主力,国内华为、地平线和黑 芝麻等公司在起步阶段。域控制器行业呈现整车企业、科技公司、Tier1 三方玩家各显身手的竞争格局,其中少数领先车企实现自动驾驶域控制器 自研,而具备域控制器软硬件全栈能力的Tier1有望取得领先,其中国内 Tier1以大算力芯片寻求差异化突破,科技公司则以软件开发优势切入域 控制器供应链,未来我们认为三方合作研发是必然趋势。 智能座舱域控制器提供座舱的软硬件支持。“一芯多屏”是目前智能座 舱域控制器发展共识,座舱芯片主力仍是高通、英伟达,国内华为、地平 线、芯驰科技等公司也已切入车企供应链。主机厂目前座舱域控制器的软 件和系统开发能力欠缺,科技/芯片公司的车规级应用和硬件集成经验不 足,Tier1将发挥关键桥梁作用,其中国内Tier1在快速渗透,已获得多个 品牌车型的订单。能提供全套座舱方案的Tier1可为整车企业提供更多差 异化的增值服务,有望获得行业优势地位。 投资建议:整车EE架构变革推动域控制器行业快速增长,自动驾驶及智能 座舱域首先获益,国产厂商迎发展良机。其中AI芯片是域控制器核心,建 议关注英伟达、高通以及国内自主AI芯片厂商地平线、华为等;域控制器 领域重点推荐英伟达赛道的德赛西威(002920.SZ),建议关注东软集团 (600718.SH)、均胜电子(600699.SH)、华阳集团(002906.SZ)、中科创达 (300496.SZ)等。 风险提示:智能汽车发展不及预期,整车EE架构变革不及预期,芯片断供 风险。
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