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上游原材料板块:疫情后工业品进入主动补库存周期,重点推荐铜,黄金与锂;中游制成品板块:集中度提升大势所趋,国产替代正逢其时;运输辅助行业:竞争性板块马太效应加剧;基建类板块或迎估值修复。
食品饮料:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份。 汽车:长城汽车。 家电:小熊电器、老板电器、浙江美大。 医药:长春高新、药明康德、迈瑞医疗。 社服:宝龙商业(港股)。
石英玻璃下游军工、半导体、光伏等领域需求高增与国产替代持续演绎共同助推国内公司迎来历史新机遇,市占率提升空间充足。
1.产品趋于成熟,政策有望发力,BIPV 或迎来发展新阶段;2.经济性&商业模式:发电效率带动财务可行性改善,隔墙售电有望逐步推广;3.两维度看市场空间:渗透率提升潜力大,工业建筑有望率先放量。
分布式账本技术和智能合约为提高农业部门中价值和信息交换效率、透明度及可追溯性提供了独一无二的机会。分布式账本技术利用数字记录、密码学以及交易处理和数据存储去中介化,可通过多种方式改进农业供应链。
2020 年我国共享经济市场交易规模约为 33773 亿元,同比增长 约 2.9%。生活服务、生产能力、知识技能三个领域共享经济市场规模位居前三。
从地区分布来看,中国对外承包工程的主要市场在亚洲和非洲。从专业领域分布来看,交通运输建设、一般建筑、电力工程建设等分列前三位。
报告摘要:1.从惠普到是德科技,公司始终保持领先地位;2.从硬件到软件再到解决方案,收入持续性与市场竞争力持续提高;3.CSG 与 EISG 两大业务,六大领域开辟新市场。
核心观点:1.企业服务本质是社会分工及复用;2.智力沉降和乙方“叛变”;3.落地需甲乙双方配合;4.企业服务场景至关重要。
我们2021年度投资策略是:梅花香自苦寒来,龙头稳健厚积薄发。2020年受“新冠”疫情影响,轻工纺服各细分板块均出现一定程度分化,龙头企业抗冲击能力凸显,呈现出强者恒强态势,长期稳健发展可期。
报告摘要:1.免税:中免一家独大将坐享行业发展& 政策红利;2.化妆品:市场空间不断扩大,线上红利突破行业增长瓶颈;3.医美:市场超千亿规模,渗透率提升空间大;4.餐饮:连锁化率逐渐提升,火锅和休闲快餐是优质赛道。
总体趋势:国内疫情影响基本消退,未来低利率低增长环境下消费品品牌估值中枢有望抬升;渠道:电商仍是主要增长引擎;品牌:中国优质供应链品牌化大潮势如破竹;品类-化妆品:具备强韧性的可选消费品类,对“美”的追求为化妆品行业的终极驱动
本报告中时尚内容包括服装穿搭、美妆、香水、箱包、珠宝、鞋帽、运动健身、潮玩、家居饰品、食品、旅游、电子产品等领域中能在短时间内快速成为社会潮流,引发社会大众所崇尚或仿效的潮流内容,展现形式可以是图文、短视频、长视频、直播等多种形式。
云迁移、视频问诊、以及走向智能边缘在2019年已然萌生,疫情竟使其发展可以加速数年甚至数十年。我们预计,这三大领域在2021年将迎来加速变革。
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