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【报告导读】
北京外企是老牌综合性人服龙头,资产置入开启资本化进程,有望分享行业渗透率快速提升期红利,综合服务能力有望全面提升。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
投资建议:预计北京城乡2022-24年归母净利润6,740/7,341/8,232万元,对应EPS为0.21/0.23/0.26元,给予2023年高于行业平均135xPE估值,目标价28.40元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
人服行业领军者,全国布局综合服务。①老牌人力资源服务综合企业,业务范围涵盖人服全业务;②客户优质稳定且行业布局广泛,国资背景下获客和建立稳定合作关系的优势越发明显;③全国布局,跨区域扩张:服务网络遍及全国31个省市自治区400余座城市,实现“一地签约,全国服务”。
人服渗透率快速提升期,综合性龙头有天然优势。①劳资关系生变:供需逆转/流动性加大/用工规范化,企业探索低成本结构化用工是行业渗透率持续提升的核心驱动力;②我国人力资源服务业仍处渗透率快速提升期,大行业小公司且区域与行业割据明显;③行业比拼匹配/交付/管理效率/风险定价能力,锁定头部客户,提供综合解决方案是趋势,综合龙头占优,稳态有限集中。
产品/服务/平台三位一体,综合服务解决方案。①产品:公司产品线丰富,能够满足不同行业、不同企业的多元化需求;②服务:公司在全国各地拥有专业的服务团队,能够根据客户的不同需求,提供全面专业定制的服务;③平台:FESCOAPP员工自助服务平台、FESCOHR共享服务平台、易北京APP等平台提高人事服务管理效率。
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