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摘要:1.周期高点后的调整形式;2.需求下行一波三折;3.新型供应周期;4.如果没有行政限产;5.冶炼过剩增加;6.需求见顶后钢铁股机会何在;7.投资策略—把握阶段性的机会。
本文聚焦全球最大的铁矿石生产商淡水河谷,介绍了淡水河谷的铁矿石业务版图,对其各个矿区以及矿山进行详细梳理,并且对过去 20 年以来公司的资本开支以及产能扩张进行复盘。
我们总结了黑色金属的“两大核心矛盾,十大关键要素”,从钢材需求来看,通过影响钢材需求的五大要素——货币政策、财政政策、基建投资、房地产、制造业和出口来看,钢材总需求至少在 2021 年上半年将大概率维持强势。
摘要:1.2020 年的铁矿石市场再现波澜云诡的走势;2.明年铁矿市场整体将呈现供应偏紧的格局。
2021 年疫情对黑色原料的冲击将转换方向。新型冠状病毒疫苗的接 种,将使今年的补偿性需求减弱。钢铁下游——地产及制造业的需 求将边际减少,对炉料价格高点形成压制。
综合来看,目前受天气因素影响,铁矿石海外供给情况不佳,近期发运量维持在低位, 考虑到后期澳巴主流矿山发运量逐步回升,供给端将有所好转。。。
【铁矿石研究报告】四大矿山篇之淡水河谷.pdf
【大宗商品】海外铁矿供给结构及发运节奏研判.pdf
钢铁行业2022年度策略报告:钢价仍贵、把握波段.pdf
黑色金属2021年度策略报告:登高望四方,但见山与河.pdf
2021年黑色原料展望:百尺高楼望眼宽.pdf
2020年铁矿石市场回顾与2021年展望.pdf