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通信行业研究分析报告：供给侧改革加速，行业洗牌重构（25页）.pdf

摘要：1.行业近况：政策面担忧持续，仍处于调整期；2.需求侧：中长期需求依旧强劲，云厂商 CAPEX 有望在 21Q4 迎来拐点；3.供给侧：供给侧改革进行时，行业将洗牌重构。

  伸腿的蚂蚁  9323   2021-11-03

  伸腿的蚂蚁   2021-11-03  9323

探寻光伏行业“确定性”系列分析报告之三：“拥硅为王” 再现， 平价时代硅料逻辑重塑（25页）.pdf

摘要：1.光伏平价时代需求向上弹性十足，中短期硅料供给决定装机上限；2.复盘：产能刚性且扩产周期长，更易出现供不应求导致涨价的现象；3.本轮“拥硅为王”或持续较长时间，下游参股硅料见佐证。

  伸腿的蚂蚁  5671   2021-11-02

  伸腿的蚂蚁   2021-11-02  5671

电气设备行业深度报告：如何看待石墨化的供需缺口和盈利弹性？（17页）.pdf

2021 年石墨化涨价成为负极行业的一个关键词，在需求快增和供给受限作用下，石墨化涨价映射的不单是产业利润链条的重塑，更是负极行业新一轮（或是最后一轮）洗牌的加速到来。

  August  1.3万   2021-10-22

  August   2021-10-22  1.3万

能耗双控对锂电池板块的影响分析报告：悲观者正确，乐观者长行（17页）.pdf

摘要：1.“能耗双控”由来已久，包括“能耗强度”和“能源消费总量”两项指标。2.多地限电限产措施加码，力保全年3%的能耗强度降低目标实现；3.负极材料石墨化属于高耗能工艺，受到限电限产的影响

  伸腿的蚂蚁  1.3万   2021-10-16

  伸腿的蚂蚁   2021-10-16  1.3万

【电力行业分析报告】能耗双控下的限电分析及未来展望（22页）.pdf

党的十八届五中全会提出实行能源消耗总量和强度“双控”行动。能源消耗总量：指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和。

  伸腿的蚂蚁  3.5万   2021-10-16

  伸腿的蚂蚁   2021-10-16  3.5万

【化工行业分析报告】能耗双控对化工行业影响分析（169页）.pdf

我国要在2030年前实现碳达峰，2060年实现碳中和，同时预计到2030年中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右。

  Tina  22.6万   2021-10-12

  Tina   2021-10-12  22.6万

【轻工制造行业研究报告】能耗双控政策对造纸行业影响解析（16页）.pdf

摘要：1.能耗政策由来已久，根本目的是倒逼经济高质量发展；2.政策总体循序渐进，上半年多数省份能耗双控未达标，政策趋严；3.政策影响下，造纸行业短期减产对供需格局影响不大，看好长期行业格局优化。

  Tina  1.2万   2021-10-10

  Tina   2021-10-10  1.2万

【水泥行业深度研究报告】梦回2010年，水泥行情未完待续（21页）.pdf

摘要：1.能耗双控逆转水泥景气，盈利担忧消除；2.2010 年复盘：限电叠加“金九银十”推升行业景气度，申万水泥制造指数上涨 71%；3、不是 2010 年，胜似 2010 年。

  Tina  1.6万   2021-10-02

  Tina   2021-10-02  1.6万

【免费文档】宏观研究点评：深度解读“能耗双控”（19页）.pdf

本篇报告主要围绕：1）能耗双控的含义 2）能耗双控与碳中和的关系 3）我国能耗强度的结构 4）为什么要限电 5）能耗双控对经济的影响，这 5个问题对“能耗双控”政策进行深度解析。

  Tina  5200   2021-09-30

  Tina   2021-09-30  5200

【负极行业研究报告】能耗双控加剧石墨化短缺，高自供率重塑竞争格局（25页）.pdf

摘要：1.石墨化是人造石墨生产关键环节，具备高能耗属性；2.石墨化工艺路线多样，连续石墨化有望引领行业发展；3.能耗双控背景下，石墨化成为扩产卡脖子环节，有望重筑行业格局。

  August  1.8万   2021-09-27

  August   2021-09-27  1.8万

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