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【公司研报】浙文互联公司分析报告：国资控股定增持续推进，开拓数字营销创新赛道（35页）.pdf
举报与投诉报告摘要：
►全能力数字营销集团，国资控股加速创新业务布局
浙文互联是一家通过技术和数据驱动流量运营，深挖流量价 值，致力于为客户提供智能营销解决方案的国内领先数字营销集 团。集团旗下拥有派瑞威行等 8 大数字营销子品牌，员工规模超 1200 人，拥有腾讯、阿里、一汽系等各领域头部客户资源。随着 国资浙江文投正式入股，浙文互联加速元宇宙、短视频、直播、 虚拟 IP、电竞赛事预测等领域的布局，当选元宇宙产业委员会常 务副主任委员单位，成功推出浙文之城元宇宙虚拟空间，并入驻 旗下虚拟偶像 IP 君若锦、兰 LAN 等元宇宙原住民，与浙江文交 所合作打造了 NFT 数字藏品交易平台，未来将持续发挥国资赋 能、政策资源、专业团队及行业资源等优势，汇集全产业创新理 念，继续深入探索和整合前沿发展趋势，共同推动数字营销产业 发展新未来。
►布局 AI 智能、虚拟人 IP，锻造元宇宙精粹时空
2021 年 3 月，浙文互联成立全资子公司杭州浙文科技，聚焦虚拟数字资产、电竞赛事预测、中长视频内容营销、直播电商等，作为探索新赛道、孵化新业务的核心载体。于同年 10 月开 始进行虚拟人的业务布局，11 月推出国风虚拟 IP“君若锦”和 虚拟艺人“兰_Lan”，同时旗下浙安果合作为集团着力布局的新 赛道内容之一，主攻三维虚拟世界造人、育人、用人的全站式技 术和产品服务，助力浙文互联数字经济产业链升级和价值链提 升。
►定增预案发布，发展方向明确
2021 年 12 月 28 日，公司发布定增预案，拟募集资金总额 不超过 80,000 万元，其中 20,768.45 万元用于建设 AI 智能营 销系统项目，30,180.55 万元用于直播短视频智慧营销生态平 台项目，29,051.00 万元用于偿还银行借款及补充流动资金， 本次发行进一步明确公司未来发展布局与信心，加大研发投 入，打造差异化竞争优势，拓展业务边界提升转化率，加速推 动公司朝向技术优先型发展模式转型升级。2022 年 4 月 21 日，公司非公开发行 A 股股票事项获得浙江省文资委函；4 月 23 日，定增预案获股东大会通过。
►投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级
我们预测公司2022-2024年营收分别为165.01/183.15/197.21 亿元 ， 归母净利润分别为3.89/4.80/5.87亿元 , 考虑增发稀释的 EPS 分别为 0.26/0.32/0.39 元，对应2022年4月26日4.44元/股收盘价，PE分别为17、14、11 倍。参考同行业公司蓝色光标、三 行的盈利预测与估值，首次覆盖，给予“增持”评级。
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