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机械行业2022年度策略分析报告：重视“双碳”机遇，挖掘智造升级（33页）.pdf
举报与投诉工业自动化板块
我国正处在产业转型的过程中，劳动力紧缺、劳动力价格上 涨，以及需求的多元化必然要通过“机器替人”来解决。低 质、低价、低端工业自动化品牌已不能满足国内制造业对品 质的需求，逐渐被市场淘汰。国产品牌龙头依靠本土化优 势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距，行业集 中度有望进一步向优势企业靠拢。建议重点关注汇川技术、 信捷电气、埃斯顿、雷赛智能、科德数控、创世纪、中控技 术、怡合达、奥普特等。
光伏设备板块
随着各国光伏政策的落实和光伏项目的推进，海外市场空间 持续打开，我国光伏产品出口量有望上升，进一步释放国内 光伏产能。光伏行业技术迭代十分迅速，每一次技术迭代都 能使产品获得更高的效率，同时还具备更低的生产成本。建 议重点关注捷佳伟创、迈为股份、金辰股份、晶盛机电等。
检验检测板块： 我国已成为全球增长最快、潜力最大的市场。
国内检验检测 行业正处于高速发展阶段，在“简政放权”和“放管服”的 政策红利下第三方民营检验检测机构数量持续增加；另一方 面，大型企业可以借助资本市场以较低的费用进行融资，在 综合化扩张和推动行业整合方面具有显著的优势，并推动行 业集中度的提升。建议重点关注广电计量、华测检测、谱尼 测试、苏试试验、联测科技等。
智能物流板块
智能物流涉及的工业过程均需要用到信息的收发和传导，由 于空间的限制，适合使用无线的传输模式，5G的建设和应用 将提供高速和高质量的信息通道，无论是对智能物流产品的 开发，还是在后续产品使用的友好度上，均会产生翻天覆地 的变化。建议重点关注兰剑智能、法兰泰克、音飞储存等。
半导体设备板块
我国大陆作为全球最大的半导体设备需求地区严重依赖进 口，不仅影响我国半导体产业的发展，更对我国信息产业安 全造成重大隐患。半导体制造国产化势必带动设备国产化， 国产设备进口替代趋势明显，替代空间巨大。下一个十年是 汽车电动化与智能化的时代。电动化与智能化汽车需要可观的传感器，而智能座舱、车车通信、车路协同、电子技术替 代机械技术等将显著拉动半导体需求。建议重点关注中微公 司、北方华创、盛美上海、长川科技、精测电子等。
行业评级及投资策略
制造业景气波动不改我国中长期智造升级大势，高端装备行 业将具有广阔的市场空间。建议重点关注工业自动化(通用 伺服/PLC、工业机器人、高端机床、机器视觉、FA零部件 等)、半导体设备等板块；另一方面，在“双碳”驱动下， 新能源相关的锂电、光伏、风电、核电以及“低碳”拉动的 高效流体机械、智能物流、检测检验等行业同样长期受益， 给予机械行业“增持”评级。
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青云豆
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