首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 通信行业研究报告:“泽字节”时代投资报告系列二:企业级SSD:三大替代构筑行业高增长,国产替代空间广阔
报告摘要:
中国企业级 SSD 呈现高价值、高增长态势:
在云计算、数字经济等需求带动下,中国企业级存储市场规模稳健上升,存储容量持续上升。根据艾瑞咨询预测,2021、2022、2023中国企业级SSD市场规模同比增长26%、37%、28%,于2025年达到489亿元人民币。
中国企业级SSD市场增长来源于三个层次:
下游需求增加+技术迭代HDD以及老旧接口/协议的替代需求+国产化替代。
企业级SSD存储需要高性能,定制化需求显著提升,客户特殊需求体现在固件和控制器上,具备企业级控制器和固件研发能力的公司预计将会取得快速发 展。
自主可控的企业级SSD属于技术与市场壁垒双高的领域,获得上游NAND Flash颗粒厂商支持,以及下游阿里、腾讯、三大运营商等重点客户认可的公司 具备优势。
投资逻辑及相关公司:
– 国内企业级SSD市场目前仍属于早期快速增长阶段,诸多公司产品发展策略以固件、控制器等产品或者技术往下游模组延伸为主。国内SSD产业链厂商可以概括为“具备主控设计能力的模组生产公司”,相关具备PCIe SSD核心能力的公司包括:忆恒创源(固件)、得瑞领新(固件+主控)、英韧 科技(消费级主控切入企业级主控)、大普微、得一微、国科微(上市公司有研发投入)等。
– 分布式存储取代传统存储,存储网络高级控制器国产化机遇期:中国大陆拥有众多的光纤系统、交换系统和大数据产业基地,预计未来将会有非常广 阔的国产替代空间,相关公司包括华澜微(HBA控制芯片、RAID控制芯片)、国芯科技(上市公司、RAID控制芯片)等。
– 整机方面,受益标的包括:信创领域核心技术能力强、全产业链布局的同有科技(上市公司),整机规模优势显著相关上市公司:紫光股份(新华三)、浪潮信息等。
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