首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 通信行业2022年中期策略分析报告:乘智风,驶入通信新时代
报告摘要:
传统通信渐遇发展瓶颈,双碳时代,“智造智联+海风新能源”迎历史性发展机遇。
2022 年上半年,需求逐步复苏,但上游原材料缺货涨价、 运输成本增长等不利因素仍然给部分企业造成压力,疫情的反复也给 宏观经济造成一定冲击。展望 2022 年下半年,我们判断疫情和上游成 本压力将逐步缓解,5G 用户渗透率有望持续提升,随着国家坚定推动 双碳政策、数字经济等,我们认为通信行业投资将围绕“智能制造、智 能网联、海风”三条核心主线展开,同时建议重点关注云计算、运营商 等重点板块投资机会。
2022 年下半年核心赛道一:乘“智能制造+智能网联”之风,聚焦优质标的。
双碳时代【智能制造/工业互联网】为企业降本增效优势明显, 当前渗透率低,万亿蓝海发展空间广阔,建议聚焦“全生态布局流程型智能制造龙头+绑定核心大客户的离散型智能制造提供商+基础工业软 件企业”三大投资主线;汽车三化时代【智能网联&新能源汽车】长期 发展趋势确定,将带动车载镜头、激光雷达、控制器、车载模组、连接 器等汽车电子细分赛道实现跨越式成长;5G 时代【AIOT&电力物联网】 智联万物,重点关注模组、电力物联网等核心赛道。
2022 年下半年核心赛道二:
“十四五”海风规划近 140GW,带来几千亿投资规模,重视海缆等确定性赛道。海风长期发展空间广阔,【海缆】 是海风产业链最确定性环节,“十四五”投资规模有望近千亿,具备竞争 壁垒高、竞争格局稳定等特性,同时深远海的开发有望带动海缆行业 迎来“量价齐升”新机遇,并提升对于柔性直流技术海缆的需求,海缆龙 头有望核心受益。同时建议关注积极布局储能温控等赛道的通信企业。
2022 年下半年核心赛道三:
国家大力推动数字经济,云计算作为核心底座,运营商作为践行者,具备长期投资价值。国家高度重视数字经济的发展,多次发文力推,受到上游缺芯、下游新应用尚未爆发等因素 影响,【云计算】产业链短期陷入发展低谷,从长期来看,随着元宇宙 等新应用的崛起,将带动云计算重回高增长阶段;同时【运营商】在数 字经济时代,也将迎来 2B 端发展新机遇。
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