首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 计算机行业2023年策略报告:安全为根,枝繁叶茂
“大安全”有望成为计算机核心主线
(1)科技安全已成国家竞争重点,安全是科技产业的必然趋势;(2)我国科技产业已从应用层面发展到核心技术;(3)科技安全、自主可控有望成为下一阶段行业的核心成长逻辑
信创已成气候,向下扎根
(1)供给侧:信创第一轮效果显著,国产生态初步搭建;(2)需求侧:时代选择,跨越0到1,向N加速迈进;(3)产品力提升,玩家扩容,生态不断完善;(4)信创体系竞争力逐步体现,行业渗透加速势在必行
政策助力,计算机借势起跳
(1)疫情影响需求见底,下游需求边际改善,拐点将至;(2)细分行业政策发力,需求释放:如教育IT,医疗IT,财政IT;
(3)行业竞争环境有望改善:如网安、金融科技;(4)需求持续高景气,23年有望二级起跳:如智能驾驶,能源IT
投资建议:基于对23年大安全和景度的判断,重点推荐:信创及基础设施(金山办公、用友网络、深信服、东方通、海光信息);工业软件(华大九天、中望软件)、智能驾驶(中科创达、四维图新、德赛西威);能源IT(国能日新、朗新科技、东方电子);金融科技(指南针、恒生电子);AI(科大讯飞)。核心受益:教育新基建(竞业达、捷安高科);医疗IT(卫宁健康、创业惠康);信创(中国软件、神州数码);网络安全(安恒信息、奇安信)
风险提示:相关产业政策低于预期,影响市场需求释放规模;新技术的出现对现有技术路线形成冲击,影响市场份额拓展;疫情发展趋势可能对宏观经济持续复苏趋势带来不确定性,进而对计算机行业产生负面影响;中美博弈加剧等突发事件。
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