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报告摘要:
元宇宙如何成为下一代生产力工具:从数字孪生到虚实共生
我们认为元宇宙作为互联网的下一站,将改变办公、城市、工业等多个企业 业务的形态,带动社会生产力提升、生产形态变革、进而改变产业链及价值 分配模式。我们认为元宇宙带来的行业变革将集中于三个维度:1)生产力 提升:办公效率、沟通效率、政务管理效率以及工业研发效率的提升有望受 益于元宇宙发展;2)生产形态变革:企业组织形态、城市形态、工业生产 形态有望发生变革;3)相关产业链及价值分配重塑。建议关注在数字化办 公领域积累深厚的公司(亿联网络)、智慧城市产业链(海康威视、大华股 份)、工业建模仿真(中望软件、中控技术、用友网络、广联达、宝信软件、 柏楚电子、上海钢联)等领域投资机会。
办公:元宇宙提升办公生产、沟通、协作效率,带动产业链软硬件变革
数字化时代,办公行业生产力/沟通/协作工具不断演进,持续带动行业效率 提升。我们认为,元宇宙将进一步赋能办公行业,促使产业链软硬件变革: 1)沉浸式体验、以及肢体语言的使用使得交流最大限度上接近现实中“面 对面”的沟通效果,从而提升工作效率及创造力;2)元宇宙随时随地办公 的特性促使劳动力供给全球化,改变企业组织形态和管理模式;3)产业链有望自上而下发生转变,PC 等已有设备智能化程度加深,VR/AR/脑机接口等新兴设备落地应用,办公软件向 Microsoft、Meta 等科技巨头重点布局的 元宇宙社区演进。
城市:元宇宙将对城市管理和城市服务带来革新
城市作为人们生活和工作的载体,在过去二十多年实现了从数字化向智能化演进,城市管理半径变大,内容变多,衍生出更多的新型基础设施和更多维 的感知技术。元宇宙作为城市发展的下一个方向,将继续在城市管理和服务 上带来新的变革:1)隐私计算技术将提升多维度城市的管理效率;2)AR/VR 将提升人与城市的交互质量,虚拟空间中的城市应急管理有望提高城市决策能力;3)过去一卡通打破政务数据孤岛,元宇宙时代下数字人的应用将提 升城市的服务水平。
安防、通信领域以及政府级应用软件类公司有望受益。
工业:数字孪生对工业流程的变革是“元宇宙+计算机”的投资主线从信息化、数字化再到元宇宙时代,工业软件始终与工业流程共同演进。数 字化时代,工业软件的主要意义在于以数字化模型沉淀工业经验。而在元宇宙时代,工业数字孪生技术为工业的各个环节带来变化:研发设计环节,元宇宙通过整合大量算力提升效率;生产控制环节,虚拟仿真为生产控制环节带来改变;运营管理环节,元宇宙的到来使得深度管理成为可能;协同集成环节,办公协作方式助力突破物理空间限制。我们认为,以数字孪生应用方式为线索,有助于寻找“元宇宙+计算机”核心受益标的。
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