首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 计算机行业拥抱“新能源+”系列研究报告之九:“数字新能源化”的两大变局
数字新能源化=数字产业新能源化+新能源产业数字化 (1)根据浙商宏观研究报告,“新能源+”是指产业新能源化,“新能源+”已兼 具天时地利人和,全面加速时机已至。 (2)数字新能源化是“新能源+”的重要内容,数字新能源化=数字产业新能 源化+新能源产业数字化。在“新能源+”大势下,数字新能源化时代到来。
数字产业新能源化:云智物数等产业积极拥抱新能源 (1)云计算数据中心。A.高耗电:根据产业信息网数据,预计 2020 年我国数 据中心年耗电量占全社会用电量的 2.7%,2025 年该比例将达到 4.1%。B. IDC 预计,2021-2024 年,持续采用云计算可以助力全球减少超过 10 亿吨二氧化碳 的排放。C.“数据中心+新能源”的成功实践广泛落地,零碳数据中心可期。 (2)智能网联汽车:汽车新三化(电动化、智能化、网联化)驱动下,智能网 联汽车产业进入新景气周期。A. 智能网联汽车:根据 iResearch、前瞻网数据, 2020 年产业规模达 2556 亿元,同比增长 54.3%,预计 2026 年将达到 5859 亿 元。B. 新能源汽车:根据中汽协数据,2020 年,我国新能源汽车产销分别完 成 136.6 万辆和 136.7 万辆,同比分别增长 7.5%和 10.9%。
新能源产业数字化:风光占比加大,数字化需求提升 (1)新能源产业数字化:通过引入 5G、AI、大数据、IoT 等技术,实现全链 路的互联化、数字化和智能化,让电力生产效率、运维效率、能源效率最大化。 (2)多重驱动共振。A. 政策:2021 年以来,多项新能源文件陆续发布。B. 供 需侧:以新能源为主导的能源体系逐步建立。中国提出,到 2030 年我国风电、 太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦。 (3)发展新能源具备多元化、不确定性强等特点,催生数字化需求。根据沙 利文报告,2019 年,我国新能源软件及数据服务业市场规模约为 26.88 亿元, 预计 2024 年将达到约 44.74 亿元,2019-2024 年 CAGR 为 10.70%。
投资建议 数字新能源化作为“新能源+”的重要内容,或将步入全面加速阶段。相关受 益标的包括,数字产业的新能源化:紫光股份、浪潮信息、宝信软件、德赛西 威、中科创达等;新能源产业的数字化:朗新科技、国网信通、恒华科技、远 光软件等。
风险提示 政策落地不及预期,国际博弈超预期。
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