首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 2022年计算机行业策略报告:把握边际变化,布局新兴领域
报告摘要:
2022 年投资展望:经济增长继续承压,目前通胀压力有限,为货币宽松创造空间。
行业层面,云计算、AI、大数据等技术应用渗透率的提升, 带来行业长期持续的成长性,尤其在产业领域、B 端应用渗透仍在早期 阶段,符合国家的产业转型升级、国产化发展战略;短期内 IT 开支与宏 观经济、下游具体的行业景气度直接相关,疫情后的下游需求复苏已经逐步体现,期待政策端边际变化带来催化需求进一步释放,关注垂直行 业龙头厂商回升机会;同时,新技术、新模式、新概念加速渗透,推动主题板块投资机会,关注元宇宙、智能驾驶、电力信息化方向布局领先 的企业。
政策利好、市场风格切换,看好垂直行业龙头白马机会。
经济企稳,叠加 新冠特效药获批,经济复苏回升可期,带动 IT 开支整体景气度上行; 2021 年小票、主题轮动行情演绎极致,龙头白马估值回落至合理甚至合 理偏低水平;垂直行业政策明朗、落地,带来景气度上行,网安、金 融、医疗等重点行业龙头公司竞争力强劲、护城河宽阔,行业拐点回升 的趋势中,积蓄更大的增长弹性;综上,我们看好龙头白马股 2022 年 投资机会,重点推荐金融 IT、网络安全、医疗 IT 赛道。
元宇宙由虚入实,由远及近看产业链投资机会。
1)终端硬件供应商率先 受益,重点推荐:创维数字;2)具备落地条件和应用场景 2B 沉浸式办公会议系统,建议关注:亿联网络;3)随着硬件设施普及,游戏等内 容提供商及内容制作链直接受益,建议关注:新国脉、大富科技;4) 应用发展带动的 ICT 基础设施需求:工具软件、网络传输、云端平台、 数据中心、网络安全等。
智能驾驶景气加速,软件定义时代大有可为。
展望 2022 年, L3 级自动驾 驶汽车预计也将迎来放量,根据《智能网联汽车技术路线图 2.0》提出的发展规划,到 2025 年 L2、L3 级新车销量占比将达到 50%。随着智 能驾驶汽车产业链不断成熟,软件系统和能力重要性凸显,为软件厂商 提供更大发展空间,重点推荐:中科创达,建议关注:德赛西威、华阳 集团。
电力信息化需求持续向上,“双碳”板块发展新机遇。
“双碳”发展背景 下,终端电气化和节能提效将全面推进,一方面,电网数字化、智能化投资升级,带动电力信息化需求持续增长,尤其以配电、用电侧需求为重点领域;另一方面,新能源主导的电力系统有望催化综合能源服务发展,传统厂商有望探索新业务模式、拓展新发展空间,建议关注:朗新 科技、恒实科技、 恒华科技。
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