首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 元宇宙行业系列深度报告:VRAR行业,字节等大厂VR新品密集,硬件升级,直播视频等应用成新看点
【报告导读】硬件:VR新品密集,光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出 货量约684万台,在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长,Meta仍占据全球超80%市场份额,Pico在 国内市场份额已超过50%。22H2起字节、创维、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位 中高档,Pancake取代菲涅尔透镜成为主流光学方案;高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕, 交互方式将增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。
应用:VR视频/直播或成新看点,游戏仍为主流、社交空间大。VR视频/直播:2022年巨头重点布局(如 PicoVR演唱会,Meta VR体育赛事等);VR视频和直播的生产流程简单,门槛较低,成本可控(如商用标准 的全景相机价格在2-4万);当前VR直播/视频的供应仍由PGC主导,内容来自于2C端的线上/线下场景转化, UGC短周期、低成本(1000~3000元的双摄像头全景相机能满足一般的日常生活记录)、低门槛(Pico推出 “混合现实录制功能”)特征成为新的爆发点。VR社交:定位“虚拟线下社交” ,难以取代即时通讯要求, 但长期看VR社交可替代传统照片视频等社交方式空间较大(根据Sensor Tower,Instagram 22Q1DAU约8 亿),海外Horizon Worlds、VRchat等用户规模扩张中;国内腾讯推出超级QQ秀,字节收购波粒子。 VR游 戏:2022年1月,Oculus平台上游戏应用占比超65%,VR游戏仍是主要消费级场景,《刺客信条》、《生化 危机》、《地平线》多款热门IP大作将上线。
大厂:字节、苹果等硬件新品有望发布,内容生态加速完善。Meta:应用生态完善(19年以来Oculus应用收 入已超10亿美元,游戏仍是Meta主要投入方向,每周有1-3款游戏上线,多人虚拟社交应用Horizon Worlds21年底推出,NBA等VR赛事视频受好评)与硬件新品推出并举(高端头显Cambria有望在年内发布) 仍为行业领军;22H1XR业务收入11亿美元,经营亏损58亿美元,已经开始降本增效,Quest2涨价100美金。 字节跳动Pico:强曝光和补贴下国内份额突破50%,VR新品将年内上市,视频直播与社交是应用发力重点; 海外发布Neo3 Link,与Quest2形成竞争;发力内容生态建设,重点投入视频直播,迁移自有资源+积极合作 PGC内容方+扶持VR视频创作者。创维数字,发布Pancakexr新品牌,进军消费级VR硬件市场。索尼:关注PS VR2发售,游戏是重点投入场景。苹果:MR产品2023量产,将重新定义AR/VR。华为、Oppo、小米、三星 等手机品牌大厂持续布局AR/VR终端。
投资分析意见:上游电子供应链:整机代工核心供应链公司歌尔股份、立讯精密;Pancake光学膜核心供应商 三利谱,光学模组供应商舜宇光学、歌尔股份;视觉传感器供应商豪威科技(韦尔股份)、瞳距调节供应链兆 威机电。中游整机:海内外大厂Meta,索尼,微软,Pico(未上市)外,关注创维数字。下游应用:VR有望 提升娱乐体验,提升传媒公司估值,VR游戏外,未来VR视频/直播有望成新的爆发点;当前字节跳动Pico将成 行业的重要增量,重点关注与字节跳动合作的应用类公司。腾讯控股、网易、吉比特、三七互娱、完美世界、 芒果超媒、恺英网络、富春股份、宝通科技、恒信东方。
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