首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 医药|健康|养老 > 生命科学领域产业链系列报告:临床质谱:蛰伏蓄力,以待花开
质谱应用广泛成长性高,但长期为国外巨头垄断。质谱仪作为高端的检测仪器,在环境监测、食品安全、工业过程分析等领域有着广泛的应用,同时这些下游应用需求带动上游质谱仪市场迅速成长,2020年中国质谱仪市场规模达142.2亿元,2015~2020年年复合增长率高达19.44%。在精准医学发展的大趋势下,质谱检验以其高通量、高灵敏度、高精度、高效率等诸多优势,在临床诊断中发挥着越来越重要的作用,但目前国内的市场被赛默飞、安捷伦等国外巨头垄断,2020年我国进口质谱仪商品规模为105.3亿元,国外厂商在中国质谱仪市场占有率为74.05%,但随着以谱育科技、禾信仪器为代表的一批国内企业在质谱仪产品性能上达到国际水平,再加上产品本土化的优势和政策扶持,质谱仪的国产替代进程有望全面提速。
政策与资本驱动质谱仪国产化替代加速。中美贸易冲突以来,进口质谱仪的技术限制风险加大,国家陆续出台多项政策支持高端科学仪器的国产化,国内企业不断加大研发投入,同时,资本市场的青睐促使一批新兴企业涌入临床质谱领域,2021年有10家临床质谱公司完成11笔融资,政策与资本驱动质谱仪的国产化进程。根据海关进口数据,我国质谱仪的进口依赖度由2014年的94.7%降至2020年的74.05%,根据我们的样本统计数据,2019-2021年国产质谱仪占公立医疗机构临床质谱仪采购量比重分别为10.17%、14.89%和29.13%,国产替代呈现加速趋势。
临床质谱应用空间广泛,开启百亿级蓝海市场。根据前瞻产业信息网数据,2019年美国医学检验市场中临床质谱检验占比达15%,而我国只有1%左右。目前,临床质谱在新生儿早筛、维生素D检测、微生物检测等领域应用较为成熟,有望率先迎来快速增长,而在治疗药物监测、类固醇激素检测、肿瘤标准物检测、毒物检测、微量元素检测、核酸检测、蛋白质组学等领域有着广泛应用,远期成长空间巨大,我们预测在中性预期下,2025年中国临床质谱检验市场将达到154.62亿元。其中新生儿早筛、维生素D检测、微生物检测的市场空间分别为19.50亿元、40.95亿元、38.03亿元。
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