首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 轻工业|纺织服装 > 轻工纺服行业研究报告:掘金运动赛道,鞋履制造龙头壁垒高筑
【报告导读】运动鞋行业景气度高,市场集中度持续提升:运动鞋下游需求过去十年处于稳步增长态势,未来中长期看,Statista预计21-25年全球运动 鞋销额CAGR将达12.9%。同时由于头部品牌对于顶尖优质体育赛事资源的控制、产品科技的沉淀,叠加近年来电商高速发展,打破原有 线下渠道区域壁垒,运动鞋服市场份额逐步向头部集中,行业龙头强者愈强。2012-2021年,世界运动鞋服CR5/CR10由2012年 32.5%/38.1%提升至2021年36.4%/44.9%。
制鞋业逐步向东南亚国家转移:制鞋业作为劳动力密集型产业,其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、政策环境以及销售市场 等多方面因素影响和制约,其中劳动力资源是最重要的因素之一,产业不断向劳动力资源丰富的国家和地区转移。目前中国仍为世界最大 的制鞋国家,但产能正逐步向以越南为代表的东南亚国家转移。
Nike/Adidas主要生产基地布局东南亚,持续精简供应商:目前Nike/Adidas鞋履主要生产基地已迁至越南和印尼,同时两者在中国保留 一定的供应商产能,占比约10%。品牌商持续精简供应商,对供应商评级标准日趋严格,与优质供应商保持长期合作关系,运动鞋服供应 链集中度高。2021年由于东南亚等地受疫情影响供应链紧张,运动鞋服产能供需存在缺口,品牌商选择短期合约供应商快速弥补产能不足 ,但预计随着东南亚等地防疫政策转变和疫情好转,头部品牌商精简供应商趋势仍会持续。
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