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电力及公用事业行业之核电：“双碳”目标驱动，核能未来可期（34页）.pdf
举报与投诉【报告导读】核电行业历经几十载，中国正迈入发展快车道。自上世纪 50 年代以来，世 界核电发展史经历了实验示范、高速推广、滞缓发展、逐渐复苏、谨慎发展 五个阶段，完成了从一代核技术向四代核技术的演化。我国核电起步于 20 世纪 80 年代，经历了起步阶段、适度发展核电阶段、积极发展阶段、安全 高效发展阶段四个阶段，截至 2022 年 7 月，我国所有在运的核电机组共 54 台，在建核电机组共 21 台。
“双碳”目标助推核电发展，行业市场空间广阔。核电是一种低碳、高效的 清洁能源，在“碳中和”、“碳达峰”的目标下，核电发展迎来新的政策机 遇期。2021 年《政府工作报告》中明确提出“在确保安全的前提下积极有序 发展核电”，这是近十年来首次用“积极”一词来表述核电。 《中国核能年度发展与展望（2020）》中提到，预计到 2025 年，我国在运 核电装机达到 7000 万千瓦，在建核电装机达到 3000 万千瓦左右，以此为主 要依据，我们预测 2025 年核电行业市场空间有望超 3000 亿元。
三代技术日益成熟，四代技术快速发展。我国目前两大三代技术分别是 CAP1000 和华龙一号，均是对已有核技术的融合创新，性能大幅提升。2019 年核电审批重启以来，新批准的核电机组均采用三代以上技术。目前在建的 21 台核电机组中，有 19 台采用的是三代核电技术，三代技术已成为我国核 电主力。我国四代核技术世界领先，2021 年 5 月，世界首座钍基熔盐堆— —甘肃武威钍盐核反应堆主体工程基本完工；同年 12 月，世界首座高温气 冷堆——石岛湾核电站 1 号反应堆首次并网成功。
核电产业链以国企垄断为主，部分细分领域民营表现亮眼。核电产业链上游 为核燃料循环，中游为设备制造，下游为核电站运营管理。在核燃料循环领 域，中核集团作为国家授权的进行核燃料专营的唯一机构，竞争优势突出， 江苏神通、兰石重装也在积极布局乏燃料后处理业务。在设备制造领域，上 海电气、东方电气、中国一重和哈电集团垄断反应堆压力容器、堆内构件、 蒸汽发生器等关键设备的制造，民企则布局控制棒、核级阀门、开关、配套 电机等细分领域。在核电站运营管理领域，中国广核、中国核电平分天下， 国家电力、华能集团开始兴起。
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