首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电力|能源|储能 > 储能行业专题研究系列:储能电芯,电芯专用化趋势明显,中国企业加速崛起
【报告导读】政策与经济性双轮驱动,储能市场高速增长。2022 年全球新型储能装机量有 望达到 48GWh,同比+109%。从表前储能市场来看,中国强制配储政策与美国 ITC 补贴引导行业发展,共享储能等商业模式优化、提升储能项目经济性, 政策与经济性双轮驱动市场规模提升。从表后储能市场来看,海外电价高企 叠加用电稳定性差推动欧洲和美国户用储能需求提升,国内峰谷价差扩大拉 动工商业储能发展。我们预计 2026 年全球新型储能新增装机量有望达到 810GWh,2022-2026 年均复合增速达到 103%。
储能电芯走向专用化,大容量和新材料体系值得关注。储能电芯下游客户为 储能集成商,具备一定地域属性。表前市场业主资源相对集中,表后市场安 装商与渠道商有较强市场话语权,储能集成商需要渠道建设来拓展份额,因 而竞争格局呈现分散化、地域化等特征。储能市场爆发式增长带动电芯需求 提升,2022 年全球储能锂电池出货量达 122GWh,同比+177%;我们预计 2026 年出货量有望达 1066GWh,2022-2026 年年均复合增速为 72%。储能电芯型号 与应用场景匹配度高,且对安全性等要求高,电芯发展正趋于专用化。大容 量/大圆柱/钠电池等方向凭借低成本等优势,逐步成为行业重要技术趋势。
龙头份额集中,国内新进入者众多。2022 年宁德时代/比亚迪/亿纬锂能分列 全球储能电芯出货前三,市占率分别为 43/12/8%。全球出货前八名储能电芯 企业中仅两家海外企业,且市场份额近年下降明显。国内企业凭借磷酸铁锂 体系优势以及制造优势,实现份额的快速扩张。储能电芯专用产能供应相对 紧张、海外市场需求强劲,盈利能力稳定、发展前景好,吸引众多企业参与。 宁德时代、亿纬锂能、中创新航等头部动力电池企业加强储能业务布局,珠 海冠宇、蔚蓝锂芯、天能股份等消费或二轮车电池企业也积极拓展储能业务。
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