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储能行业深度报告：储能发展潜力巨大，上游材料需求快速提升（45页）.pdf
举报与投诉【报告导读】新型储能需求持续提升，带动上游材料行业快速成长。储能行业具有持续的成长动力，而其中新型储能占比不断提升，2021 年电化学储能占比提升至11.8%，预测我国新型储能市场未来 5 年将获得高速发展，复合增速将在50%以上，将带动上游储能电池材料获得快速发展。根据储能行业的发展特点，目前形成了以磷酸铁锂电池储能为主要路线，钠电池快速优化形成部分替代，多种电池路线补充的发展格局。
磷酸铁锂电池：电化学储能主力军，现阶段最为成熟路线，跟随行业获得快速成长。磷酸铁锂电池循环性能极好，具有安全性与稳定性，性价比优势突出。产业链发展相对成熟，行业产能扩充充足，未来伴随新产能投放，还将有进一步降本空间，是现阶段和未来都具有发展潜力的主要路线。目前行业内有规划的产能将达到 800 万吨以上，有落地可行性的产能也将达到 460 万吨以上，伴随未来竞争逐步激烈，具有产业链优势的企业将有成本优势，有望获得相对较好盈利空间，建议关注全产业链化工企业，比如磷化工企业。
钠离子电池：来源广泛，更好的降本空间，有望获得加速发展。钠离子电池成本相对较低（BOM 成本 0.3 元/Wh，约为锂价正常情况下锂电池的70%）、工作温区宽、安全性能好；但其理论循环性能与能量密度均弱于锂电池。原理类似于锂离子电池，具有一定的产业化基础，电解液、薄膜、集流体可沿用锂电体系，其中集流体可采用双铝箔体系进一步提升成本优势。未来若钠离子电池产业化完善将总体成本降至 0.5 元/Wh 以下，循环寿命及能量密度获得突破，有望带动行业获得快速发展。
铅蓄电池：市场在储能领域中渗透率仍然较低，铅碳替换有望带来新机遇。2021 年我国铅蓄电池产量 2.3 亿千伏安时，预计后续产量跟随需求端维持2%的速度增长，伴随铅碳电池的出现对电池的比功率、循环性能和倍率性能有大幅提高，铅蓄电池借助成本方面的优势仍有应用空间和潜力。
钒电池：长时储能的重要发展方向。全钒液流电池凭借安全性与寿命长等优势长时储能的主要方案之一。钒电池电解液的制备仰赖于上游 V2O5 的供给，若国内钒电池新增装机量从 21 年的 0.13GW 升至 25 年的 2.3GW，对应 V2O5 的需求将从 0.12 万吨增至 2.07 万吨，有望带动钒资源需求提升。
铁-铬液流电池技术较为成熟且电解液成本更低，三氯化铬是铁-铬液流电池负极电解液的主要成分，成本占比较高，若产业化顺利推进，将对铬盐需求带来较大的边际增量。
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