首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电子|半导体 > 半导体行业研究报告系列(七):汽车芯片篇:供需紧张格局将持续,国内厂商机会凸显
报告摘要:
• 汽车电动化、智能化和网联化提速,芯片应用大幅提升。
目前,汽车芯片已广泛应用于动力、车身、座舱、底盘和安全等诸 多领域。据中国汽车工业协会预计,2022年新能源汽车单车芯片数量将超过1400颗。由于车载芯片在安全性等方面有着严苛 的要求,相比消费电子进入门槛更高,竞争格局相对稳定,英飞凌、恩智浦、瑞萨、意法半导体、TI等长期位居市场前列。 车载芯片主要包括功能芯片、主控芯片、功率半导体和传感器四类。当前,MCU等功能芯片需求增长快速;主控芯片趋向大 算力化,在座舱和驾驶域渗透率提升;功率半导体在新能源车中应用广泛;传感器伴随着ADAS的发展,需求大幅增加。
• 缺芯复盘:供应链先天不足是主因,疫情蔓延等因素火上浇油。
2020年下半年以来汽车“缺芯”问题开始显现,2021年影响 加剧。根据AFS统计,2021年,由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为1020万辆。其中,产能紧张和供应链缺乏弹性 等“先天性”问题是主因。长期以来,汽车芯片产线投资不足,部分产能在疫情中还被线上应用挤占,缺乏弹性的供应链未能 在汽车芯片需求向好时予以支持。此外,得州暴雪、瑞萨火灾以及马来西亚疫情都对芯片供应“雪上加霜”。
• 供需偏紧格局将持续,国内厂商市场机遇显现。
2022年,疫情、地缘政治等外部冲击依然存在,汽车芯片自身产能不足的问 题还没有得到实质性的缓解,1季度的供给形势依然严峻。Susquehanna数据显示,2月份全球芯片平均交货期延长到了半年以 上,创出新高。其中,MCU、电源芯片短缺最为严重,模拟芯片供应也出现紧张。为应对缺芯局面,芯片厂正在加大对车规 级芯片产能的投资,车厂也在考虑重塑供应链,预计2022年下半年缺芯问题会缓解,但供给紧张将延续至2023年。
• 投资建议:
“缺芯”背景下,国内车厂开始寻求多供应商策略。国产芯片厂商面临着市场机遇,有希望在车载功率半导体、 MCU、座舱和自动驾驶SoC等领域实现“点”上突破。推荐时代电气、斯达半导和新洁能,关注兆易创新等。
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