首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 汽车|零部件 > 新能源车行业出海专题系列研究报告:乘风破浪,电动高端化出海方兴未艾
【报告导读】2022 年以来,中国新能源车出海量价齐升,在发达经济体实现“诺曼底登陆”, 迈入发展新阶段。面向海外市场,我们整合多国政府数据,构建了月频更新且 精细化的中国车企出口数据矩阵,对中国车企在全球 16 国的表现形成高频跟 踪数据策略。面向未来全球电动化的普及提速,中国车企有望凭借电动技术与 电子配件创新优势在实现进一步高质量发展,获得销量与利润的双重收益。
中国车企积极布局新能源车出海计划,迈入电动高端化高速发展阶段。中 国汽车制造迎来新发展阶段,存在出口量爆发,出口国别发达化及出口车 型电动高端化三大变化。1. 新能源车出口量大幅提升,2022 年 1-9 月中国 车企新能源车出口量达 21 万辆,同比提升 120%;2. 各大国产品牌近期纷 纷宣布迈入亚欧大陆中德国、日本等主流汽车市场;3. 中国车企出口车型 从低端燃油车为主转型尝试出口偏中高端的新能源车。
打造精细化高频中国车企出海数据矩阵,精准定量跟踪与科学构建预测。 我们选取各国政府网站披露的汽车销量或注册量数据,融合打造了高频更 新、覆盖近十年欧洲 14 个国家及亚洲中日本及泰国在售及历史销售过的 250 个车企的 1430 款车型销量的数据矩阵。基于此数据矩阵,在月级别视 角,我们对中国车企在重点国别实现车型对应量价跟踪策略,监测破冰车 型并挖掘核心销量驱动因子,辅助判断中国新能源车出海未来发展前景。
高速覆盖趋势明确,全球市场多点开花。目前欧洲、亚洲是中国新能源车 出海的主要市场,在渗透率相对较高的欧洲,中国车企市占率较低,但今 年迄今实现井喷增长,2022H1 中国新能源车在挪威、德国及英国总体注册 量同比增长 144%,增速绝对领跑;在渗透率为萌芽阶段的亚洲等国,比亚 迪已经开始迈入日本市场;泰国市场,中国快速实现竞争优势确立,2022Q3 新能源车市占率达 49%。全球视角看,中国车企的积极布局有望全面助推 电动化转型加速。
涨价出海叠加税收优惠,整车出海利润可观。影响整车海运出口单车净利 润的因素主要有三点,分别为海外售价、税收及海运成本。在售价方面中 国车企普遍是涨价出海,海外售价相较于国内平均高出 30-50%;在税收方 面国内海关有对出口车型有 16%左右退税优惠,且部分国家对进口新能源 车有税收减免;在海运成本端,目前单车海运成本在 1-1.2 万元。我们认为 中国车企出海单车净利润远高于国内,海外市场会给予这些车企销量与利 润的双重收益。
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