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科技行业专题研究：激光雷达，23年有望迎从1到N拓展（12页）.pdf
举报与投诉【报告导读】2022 年为激光雷达行业量产交付元年，但考虑到 2022 年国内疫情影响，部分搭载激光雷达的车型延迟发布，导致行业整体上量节奏波动；2023 年随着 消费有望重启、搭载激光雷达新车型的进一步发布，以及补盲激光雷达等有 望放量等因素驱动下，预计行业将迎来从 1 到 N 的突破。我国激光雷达厂商 受益于国内新能源车产业蓬勃发展，以及自身出色的量产交付能力成为全球 市场主要参与者，Yole 预计 2022 年中国厂商 ADAS 激光雷达出货量占比合 计已接近 60%。在此背景下建议关注我国激光雷达产业链投资机遇。重点推 荐：长光华芯、炬光科技、蓝特光学、水晶光电、中际旭创、天孚通信。
根据我们的测算，预计 2022/2023 年我国乘用车搭载的激光雷达出货量分别 达到 16 万颗/64 万颗，至 2027 年有望突破 1300 万颗，对应 2023~2027 年 CAGR 为 143%。从金额来看，国内乘用车载激光雷达出货金额有望由 2022 年的 8 亿元增长至 2027 年的 298 亿元，对应期间 CAGR 为 106%。 蔚来、理想、小鹏等造车新势力厂商已推出搭载激光雷达的车型，2023 年 关注相关车型的销量；此外 2023 年比亚迪、极氪、集度、路特斯等有望发 布搭载有激光雷达的新车型，为行业发展注入新动力。
根据禾赛科技招股书，以及基于 Marklines 数据测算，预计 2022 年禾赛科技、 图达通、速腾聚创等厂商 ADAS 激光雷达出货量分别达 6.2 万、4.9 万、4.4 万颗。短期内行业竞争格局需进一步观察各激光雷达厂商已定点车型销量， 以及厂商新增定点进展，如速腾聚创于 2021 年 12 月宣布与比亚迪汽车达成 多款车型前装定点合作，2023 年 2 月宣布与赛力斯达成定点合作等。未来各 类激光雷达技术路径或仍保持共存，目前仍未见收敛；我们判断现阶段体现 激光雷达厂商的核心竞争力在于量产交付能力，具备较强规模量产交付能力 的厂商有望持续强化与客户的战略合作。
补盲雷达具有超大的垂直和水平视角，能补充前视激光雷达仅 120°FOV 的不足，以高性价比的方案完成汽车 360°水平视场的覆盖，未来有望广泛 应用于高阶自动驾驶领域。截至 2023 年 1 月，图达通、亮道智能、禾赛科 技、速腾聚创、一径科技 5 家中国激光雷达厂商已陆续发布了补盲激光雷达 产品，我们预计 2023 年有望成为补盲激光雷达上车元年。技术路径方面， 纯固态方案基于更易集成、低成本、高可靠性等优势有望成为主流方案，在 此背景下关注上游 VCSEL 芯片等环节投资机会。
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