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环保行业深度报告之安全系列研究：被忽略的强逻辑，双碳环保显著的“安全价值”（20页）.pdf
举报与投诉【报告导读】二十大报告中强调推进国家安全体系和能力现 代化，提及确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全，强化资源等 安全保障体系建设。1）产业链供应链安全：关键环节自主可控，关注 ①在关键产业国产化率提升的过程中，配套环境治理技术提供方受益； ②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链（电子特气、半 导体清洗设备）、高端装备（科学仪器等）国产化。2）能源安全：固本 强基&有序替代，关注新型能源体系建设下新能源产业（光伏治理、氢 能）、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。3）粮食安全：开展节 粮行动，关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用。4）资源安全： 发展循环经济，关注战略资源锂电回收、金属&石化资源再生。
供应链安全：1）电子特气国产替代迫切，保障半导体产业链安全。电 子特气为晶圆制造中第二大耗材，占晶圆制造材料成本 13%。我国电子 特气国产化率仅 15%。受下游产业蓬勃发展和国家政策的双重驱动，我 国特气企业正加快攻克瓶颈问题，打破国外厂商垄断。重点推荐：【凯 美特气】充盈特气品类&加速突破客户认证订单有望放量，巴陵9万Nm3 稀有气体提取装置 2023Q2 投产实现稀有气体原料自给。2）半导体清洗 具备国产替代基础，建议关注臭氧发生器龙头【国林科技】。3）压滤机 核心技术装备龙头护航下游新能源放量，建议关注【景津装备】。
能源安全——光伏产业：助力能源安全&全球减碳，能源结构转型加速 光伏发电渗透率提升。伴随光伏装机成本快速下降，有望成为主力电力 能源。我们预计 2021-2030 年全球光伏新增装机量复合增速有望达 23%。 光伏装机量快速增长将释放光伏电池配套设备需求。重点推荐:【仕净科 技】光伏废气治理龙头，一体化&新技术促单位价值量提升成长加速。
能源安全——火电灵活性改造：有效响应调峰需求，构建清洁能源体系。 新能源装机占比提升对电力系统灵活性提出新要求。火电装机具备基础 性调节作用，灵活性改造必要性彰显。“十四五”要求完成火电机组灵 活性改造 2 亿千瓦，增加系统调节能力 3000-4000 万千瓦，政策推进力 度加大，电力辅助交易市场完善，商业模式理顺，火电灵活性改造空间 释放加速。建议关注【青达环保】、【清新环境】等。
能源安全——天然气：关注上游增储上产、中游接收站&储气库及管网 互联互通建设。我国天然气进口依赖度高，LNG接收站负荷率已达81%， 管输能力&储气库不足限制气源地增产。重点推荐：【九丰能源】“海陆 双气源”，出粤入川布局氢氦。【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即，解 决资源痛点空间大开。建议关注：上下游一体化龙头【新奥股份】等。
粮食安全：酒糟资源化有效替代豆粕，加强资源循环利用。夯实粮食安 全根基背景下，我国全面推进豆粕减量替代行动，加快替代资源开发。 酒糟饲料可有效替代豆粕玉米，减缓人畜争粮，减少抗生素的使用及温 室气体排放。重点推荐【路德环境】酒糟资源化龙头规划产能 52 万吨 超 7 倍扩张，酒糟资源获取加速，产品性价比突出盈利能力有望提升。
战略资源安全：锂电回收把握新能源发展战略资源，产业链闭环降本。 新能源产业为中国重要战略发展方向，上游重要金属材料供需紧张。 2021 年中国锂矿产量/储量占全球比例仅 14%/7%。锂电回收生产再生 金属有望成为原生金属的重要补充，我们预计 2025 年国内锂电回用产 生的碳酸锂贡献国内动力电池碳酸锂/国内碳酸锂需求为 31%/19%，到 2035 年提至 41%/29%，战略地位突出。重点推荐【天奇股份】，建议关 注【光华科技】、【南都电源】、【旺能环境】、【格林美】、【海螺创业】等。
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