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社服行业：政策鼓励民办职业教育，民办高教发展现状简析（16页）.pdf
举报与投诉【报告导读】高等教育行业收入规模不断扩大。2019年至2022年，中国高等教育行业的收益规模持续增长，根据中国通才教育招股书援引弗若斯特沙利文预计，2021年的民办高等教育行业的总收益为1588亿元。 2021年，中教控股、民生教育、希望教育、新高教集团、东软教育的收入规模位列行业前五，市占率 分别为2.32%/1.51%/1.46%/0.94%/0.86%。根据中国通才教育招股书援引弗若斯特沙利文，2019-21 年民办高等教育行业规模CAGR为18.3%，行业处于快速发展阶段。公司方面，民生教育、中教控股、 中汇集团、希望教育2019-21年的复合增长率超30%。
上市高等教育公司在校生人数均保持增长。根据中国通才教育招股书援引弗若斯特沙利文预计，2021 年的民办高等教育行业的总人数为760万人，其中，中教控股、希望教育、新高教集团、中国科培和 民生教育在校人数计算的市占率超1.00%，分别为3.16%/3.05%/1.89%/1.38%/1.33%。辰林教育、中 汇集团和中国科培在校生人数2019-2022年CAGR分别达36.41%/32.94%/27.46%。
海南旅游及免税：三亚、海口高端酒店12月23-29日预定价格已超十一水平，17-23日，三亚凤凰机场与海口美兰机场 日均航班环比前一周各增长6.8%、3.8%。根据北青网百家号援引携程数据，12月12-18日北京至三亚机票预订量同比去 年增长46%，均价同比增长14%，酒店预订量同比去年同期增长30%，环比前一周增长28%，疫情高峰后逐步恢复正常 ，被压抑的旅行需求释放逻辑日趋兑现。12月14日，《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出要更好满足中高端消 费品消费需求，促进免税业健康发展。我们判断未来相关政策有望持续发力，消费回流有望持续，海南旅游消费空间有 望进一步拓宽。推荐：中国中免，王府井。建议关注：海汽集团，海南发展。
东方甄选：12月17日东方甄选主号复播，自18日起所有账号均复播，直播时长恢复，粉丝粘性显现。12月22日所有账 号总体GMV达4829万，为停播前（12月11日）总体GMV的3.1倍，12月主号自复播后至12月22日日均GMV达3155万， 表现亮眼、发展稳定，我们判断进入稳态后日均GMV有望达3400万。我们认为东方甄选增长动能强劲，后续海南场外景 直播、年货节活动、董宇辉小年夜春晚登场等多重因素有望驱动GMV继续上行。中长期看，东方甄选矩阵直播有望放量 、线下品牌化有望进一步扩展，推荐：新东方在线。
酒店：短期出行复苏酒店行业景气度回升，中长期行业供给出清带来连锁化率和集中度提升以及供需格局改善。根据 STR，7月/8月RevPAR各恢复到2019年的80%/77%，9月/10月受疫情影响，RevPAR恢复度略有下滑，各恢复至2019年 的70%/56%。11月二十条优化措施出台，12月进一步的优化措施“新十条”出台，我们认为随第一波感染者逐渐康复， 酒店住宿需求有望快速回暖。推荐：锦江酒店、华住集团-S、首旅酒店。
教育：12月21日中共中央、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，鼓励职业教育发展。 该意见是继12月《扩大内需战略规划纲要》后，再次对职业教育的大力支持。本次“意见”提出制定支持职业教育的金 融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措；深化产教融合，职普通融，探索省域现代职业教育体 系建设新模式，打造市域产教联合体、行业产教融合共同体。据人民网百家号，全国超2亿的技能劳动者中高技能人才仅 有5000多万人，高素质技术技能人才的供需结构性矛盾仍存在。我们认为，当前技能人才缺口下职业教育需求较大，加 上政策大力支持，民办职业教育龙头办学实力强劲，招生规模有望进一步扩大。推荐：中公教育，建议关注：中教控股 、中国东方教育、传智教育、中汇集团、东软教育。
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