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公司是全球规模最大的投资建设集团,系国内建筑+地产绝对龙头。筑坚固护城河。房建/基建/地产构成公司三大核心主业,业绩长期稳中有进。
从警惕资产价格上涨为主的需求限制政策,转向以鼓励合理自住和改善住房需求为主的需求刺激政策。从以警惕房企杠杆率过高的融资限制政策,转向以流动性支持和预期引导为主的融资便利政策。
光伏发电具有显著经济性优势,预将持续作为清洁能源主力。目前全球范围内企业对光伏发电重视程度高涨,特斯拉也不例外,特斯拉从成立之初目光就不局限于发展电动汽车,而是志在加速世界向新能源过渡。
2021 年以来,建陶行业经历了二十年来前所未有的考验,一方面源自于下游需求减弱及客户信用风险,另一方面源自于原燃料成本的明显提升。叠加“双碳”政策下限电停产与能耗指标的控制,整体经营情况出现明显下滑,中小企业加速出清。
在对 2023 年开工和投资的预判上,我们认为由于行业资金困境影响,能够进行新开工投资的主体减少,剩余有持续开发能力的主体受到资金压力、2022 年新拿地大幅下降及房地产市场低迷等因素的影响,新开工仍会保持下降。
水泥上市公司近年来资本开支力度加大,结构上无形资产资本开支增量显著高于固定资产。作为市场规模超过万亿元级别的骨料业务,其发展有望构筑水泥企业第二增长曲线。
报告摘要:1.周期之最,行业正经历着最长、幅度最大的下行周期;2.供给侧加速出清,开工和投资持续走低;3.城投平台杠杆亟待释放,行业有望迎来集中加杠杆机遇。
报告摘要:1.基建:明年有望持续高景气;2.地产:下行趋势有望收窄;3.水泥:今年需求成本双重承压,明年需求或呈现弱复苏;4.玻璃:地产下行压力下需求走弱,但利润已筑底。
商办是一个存量市场,又是to B的企业端,很受经济周期影响,与市场的关联性很大。当我们谈起商办项目资产收益跟增值,第一大前提就是我们对市场大环境的认知和判断是准确的。
过去的2021年,房地产行业屡次登上热搜,在国内地产调控政策不断加码的背景下,从业者甚至已喊出“行业进入黑铁时代”的言论。然而不可否认的是,作为国民经济的支柱产业,房地产仍是推动城镇化率增长的中坚力量。
商用空间与办公环境行业市场规模逾万亿,从更长的时间跨度来看,全国市场主体数量在持续提升,空置率呈现下降趋势,2023年将恢复到过去的稳步发展水平。
2021 年底我国玻纤池窑纱在产产能超 610 万吨,产能利用率在 95%以上,产量从 2017年的408万吨/年增长至2021年的624万吨/年,年均复合增长率为11.2%。
软土地基沉降是世界性难题,传统技术弊端凸显。软土地基处理的难度如在豆腐上建房子,沉降是世界性难题,目前国内共有 21 个省 103 个地级市发生过地面沉降,而填海区域隐患更为突出。
汽玻行业格局,福耀市占率不断向上逆市增长,国内和美国产能同时扩张,充分满足汽玻量价齐升+市占率提升需求。
防水新规靴子落地,落后产能加速出清。住建部发文批准《建筑与市政工程防水通用规范》自 2023 年 4 月 1 日起实施。新规在防水设计工作年限、防水材料、工程等级界定、防水层数等多个方面作出了更为规范和科学的界定。
目前我国铝模行业呈现“大行业,小企业”的分散竞争格局,根据中建租协数据,2021年,全国建筑铝合金模板生产销售、租赁承包收入共约383亿元,其中收入规模0.5-2亿元的企业占比达49.1% 。
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