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【报告导读】钢材:“底部”已现,需求复苏支撑钢企利润回暖。伴随着“三支箭”齐发, 房企融资环境改善的拐点确认,房地产需求 2023 年有望复苏,进而支撑 2023 年钢材需求边际改善预期增强;而钢材原料端废钢、焦煤等供给弹性有望回升, 价格表现或将弱于成材,进而助力钢厂冶炼端利润修复。
不锈钢:需求复苏,火电不锈钢管需求有望超预期。国内和印尼不锈钢规划 的冶炼项目较多,供应增量较多,预计未来 2-3 年大量不锈钢冶炼产能建成投放, 冷轧不锈钢加工原料来源充足。需求端,地产尤其是跟不锈钢相关的竣工端预期 逐步修复,2023 年需求将得到一定改善。此外,受益于传统消费领域升级以及 新兴领域增长,宽幅及精密冷轧不锈钢需求增速高于不锈钢整体需求增速,而能 源用不锈钢管在核电及火电需求放量的背景下,行业也有望将长期维持高景气。
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