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滞胀周期渐行渐近,黄金是大类资产最优选。复盘 70-80s 年代的滞胀时期,金价涨幅达 14 倍。滞胀时期高通胀压制经济增长,利率受到经济衰退的影响长期处于低位,以贵金属为代表的实物资产价格强势,其中黄金涨幅明显。
铝是地壳中含量最丰富的金属元素,关系着航空、建筑、汽车三大重要工业的发展。由于具有质量轻、易加工、抗冲击性好、耐腐蚀、导电导热性好等诸多优良特性,铝已然成为国家制造业发展的主要基础材料
公司是依托 PVD 技术在全球领先的电子专用纳米级高端金属粉体制造企业,产品包括镍粉、铜粉、银粉、合金粉等,其中 MLCC 用镍粉业务占 21 年毛利 90%以上。
北路智控是一家聚焦智能矿山信息系统的江苏省“专精特新”小巨人企业。公司以采煤、掘进、运输、通风、排水等不同的煤矿生产应用场景为出发点,为下游煤矿生产企业及煤机设备制造商提供通信、监控、集控及装配配套等产品
复合铜箔为“铜-高分子材料-铜”的“三明治”结构,具备性能+成本双重优势。复合铜箔的生产工艺主要分为两步法和三步法,原材料包括基膜和金属铜,PET因综合性能优异为基膜主流。
我国稀土资源丰富,是唯一具有稀土完备产业链的国家。我国稀土已进入集约化发展的新阶段。在全球能源结构升级的背景下,以钕铁硼为代表的永磁材料需求空间打开,我国稀土产业链的全球领先地位将持续深化,稀土的战略资源价值有望持续提升。
公司是一家主营业务为人造单晶金刚石粉体研发、生产和销售的“专精特新”企业,主要产品包括金刚石微粉和金刚石破碎整形料两大系列,同时公司正在开展 CVD 金刚石单晶和 CVD 金刚石膜研究。
冶炼方法:目前世界上生产电解铜的冶炼方法主分为两大类:火法冶炼(产量占比 84%)和湿法冶炼(产量占比 16%)。火法冶炼以其经济的副产品收入而占据主导。
全球前五大铜矿公司分别为:自由港、必和必拓、嘉能可、第 一量子、紫金矿业。预计其 2022 年铜权益产量为:180.15、 104.75、99.21、84.50 和 70.52 万金属吨。
黄金的需求端主要有工业(金饰、科技等)用金和投资用金两部分。其中,约40%的年度黄金需求来自包括中央银行在内的投资用金;约50%的黄金需求来自金饰珠宝。尤其在中国、印度等新兴经济体,金饰实际上被赋予了价值储存的功能
新疆拥有丰富的锂矿资源,共计有 6 个矿区拥有采矿权,4 个拥有探矿权。新疆的锂矿资源主要分布在四块区域,西昆仑-喀喇昆仑、阿尔金、阿尔泰山,以及东天山。
东阳光是国内电极箔龙头,深耕高端铝箔制造二十余年,已逐步发展成为全球最大的电子光箔—电极箔—铝电解电容器全产业链技术创新型企业。
电站锅炉不锈钢管应用于锅炉工况最严苛的部位,性能、安全、经济为业主和锅炉厂的主要考量。为满足客户安全需求,同时鼓励国产替代,该行业准入门槛相对较高,新玩家进入耗时需数年。
公司是我国钛及钛合金行业产能最多、全产业链布局最完整的龙头公司,拥有从海绵钛到棒材、板材等产品全流程加工生产能力,军用产品广泛应用于飞机整机制造、发动机冷端制造及导弹体制造。
公司深耕铜带箔主业,实现满产满销,扩大产能定位中高端需求。公司切入新能源领域,布局新能源电池托盘和铝箔业务,为公司创造新的利润增长点。同时培育和孵化多个以高精尖产品为主的优质项目,如防腐材料和保温材料、智能设备及高端装备研发等。
2022 年俄乌冲突后联储快速加息背景下黄金 4-11月承压下行,11 月市场开始交易加息边际放缓预期,2023 年通胀回落、加息放缓、衰退加深三大背景下,实际利率或逐步趋于震荡,预计2024年货币宽松开启后迎来新一轮布局窗口。
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