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钛合金赋能3C新篇章,行业巨头引领变革。钛合金高强度、轻量化和抗腐蚀的特性,成为3C消费终端材料的新选择。
AI 算力发展为时代主线之一,关注芯片、GPU、服务器产业链核心材料发展。消费端聚焦人形机器人上游磁材、消费电子折叠屏零部件、钛合金材料、智能汽车零部件四大领域。前沿技术端关注通信卫星、超导材料,重点关注核心金属材料
我们预计未来我国粗钢消费大幅退坡的可能性较小,一方面我国仍处在城镇化和工业化进程中,存量需求较大;另一方面钢铁作为基础材料,随着应用场景拓展,需求仍具潜力。
华友钴业:锂电材料龙头企业,全力打造产业生态闭环。公司经过十多年的发展积淀,完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局,形成了资源、新材料、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局。
中国宏桥是全球电解铝行业龙头,公司业绩稳定增长。主营业务方面,主要包括铝土矿、电力、氧化铝、电解铝和铝合金加工等,公司建立了上下游一体化的全覆盖供应链。
锌铅资源优质,核心技术指标行业领先。公司矿山资源优质,会泽矿业为世界品位最高的在产单体矿山,依托高品位矿山资源和持续科技创新,公司采选冶核心技术指标领先行业。公司锌合金和锗产业属于战略新兴产业
稀土永磁性能优异,需求有望快速增长,其中的钕铁硼永磁材料是世界上市场空间最大、发展速度最快的永磁材料。钕铁硼磁钢主要用于风电、新能源汽车、变频空调、工业电机等领域
我国稀土储量、稀土矿产量、稀土冶炼分离产量和稀土消费量均位居世界第一,且我国是全球唯一具备稀土全产业链各类产品生产能力的国家。
电炉取代传统高炉是目前最成熟、最经济的减碳技术路径,但电炉比例上限受废钢原料限制。钢铁行业在电弧炉持续发展+政策工具约束促进下,2030年前有望提前实现碳达峰,但由于废钢资源的制约,电弧炉难以完全替代高炉。
中铝集团是全球有色金属产业排头兵,国家战略性矿产资源和军工材料保障主力军。主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等,是目前全球第一大氧化铝供应商、第一大电解铝供应商
电解铝行业产品价格处在震荡区间,下方支撑力度足够,原料端氧化铝、阳极碳素价格持续走低,且行业存在产能天花板,盈利增厚不会导致行业内部盲目扩张产能
洛阳钼业是一个综合性矿业公司,已经基本完全全球化的资产布局,拥有世界级的资源,业务范围覆盖亚洲、非洲、欧洲、美洲、澳洲等多个地区,涉及铜、钴、锂、镍、钼、钨、金、铌、磷等多个金属品种
氮化镓(GaN)是最具代表性的第三代半导体材料之一,禁带宽度达到 3.4eV。更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力,使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域大有作为
锂电材料一体化全球龙头企业,钴业龙头蜕变为锂电材料领导者,从周期到成长的切换。前瞻布局低成本湿法镍产能构建独一无二的成本优势,是公司未来成长的核心。
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