首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 广告|咨询|会务 > 传媒行业深度研究报告:影院档期优势不显,视频平台加速提质减量
报告摘要:
2022 年疫情复发,传媒行业各子板块市场行情再次受到影响,表现不 及预期。影院大范围关停、重点影片撤档及进口片质量不及预期致使电 影票房大幅回落,档期优势不再显著,影院建设速度有所放缓;广告营 销市场相对疲软,各渠道同比增幅均有所下降,梯媒景气度依旧;视频 平台方面持续剧场化建设,剧集加速提质减量,选秀综艺终止,综艺爆 款缺乏;出版整体图书零售市场情况较为严峻,网络渠道首次出现负增 长;广播电视 2 月份 OTT 端开机率有所上涨,智能电视端直播及点播媒 体混合榜头部较为稳定。
投资要点:
一.电影:
1)疫情多地复发,第一季度影院票房回落严重。22Q1 票房 140.0 亿元,同比下降 22.7%,持续负增长趋势,回落至 17 年水平;2) 排映场次持续负增长,观影人次流失明显。22Q1 放映 3002 万场次,同 比下降 3.4%。观影人次 3.08 亿元,同比下降 27.2%;3)剧情片、喜剧 数量有所回落,爆款数量下降、体量压缩明显;4)影院建设速度持续 放缓,万达院线持续龙头地位。市场份额同比提升 1.84pct 至 16.19%。
二.广告营销:
1)22Q1 广告市场相对疲软,个人用品、饮料行业同比 增幅显著。其中 2、3 月广告刊例费用同比分别减少 7%、12.6%,3 月花 费环比下跌 1.7%,跌幅较上月收窄 13 个百分点;2)各渠道同比增幅 均有所下降,梯媒景气度依旧。
三.数字媒体:
剧集:1)22Q1 平台加速提质减量,上新剧部数及剧集 数均有缩减。22Q1 全网新剧供给量大幅减少 24 部,上线剧集的总集数 同比减少 33.5%;2)电视剧独播比例增多,芒果 TV 独播比例增长;3) 都市题材占据市场主流,悬疑题材佳作不断,热度不减;4)“回转付费” 助力全网有效播放会员侧上涨,芒果 TV 双方面播放大幅度增长。22Q1 全网剧集正片有效播放同比下滑 8.6%至 769 亿,全网剧集会员内容有 效播放同比上涨 8.5%至 344 亿;5)22Q1《人世间》领跑全网连续剧有 效播放榜,腾讯视频上榜数过半。综艺:1)22Q1 全网连续剧网综上新 量大幅上涨,爆款综艺缺乏,整体市场表现不及预期;2)情感赛道垂 向分类更加显著,冬奥会热度拉动体育综艺播放量;3)《哈哈哈哈哈第 2 季》领跑综艺有效播放榜,四大平台独播综艺数量势均力敌。行业模 式变动:取消平台定级推动 2C 趋势,指向内容品质升级。爱奇艺会员 首播取消平台定级、以会员观看有效时长计算分账收益,云影院首映引 入片方自主定价,在原有点播分账模式基础上引入会员分账模式,延长 双窗口期。这一举措将网络电影受益决定权交于用户,打破平台定级带 来的不同的站内推广力度与资源倾斜,进一步保证赛道公平性,旨在拉 动整体内容品质升级。
四.出版:
1)22Q1 整体图书零售市场情况较为严峻,网络渠道首次出 现负增长。图书零售市场再度转为负增长,同比下降 13.28%;2)少儿 类码洋比重进一步上升,文艺类恢复到疫前水平。五.广播电视:2 月份 OTT 端开机率有所上涨,智能电视端直播及点播 媒体混合榜头部较为稳定。OTT 端(智能电视+盒子)日活规模 11654 万 台,环比上涨 1.8%;OTT 端开机率上涨 0.3pct 至 35.40%,银河奇异果 (爱奇艺)日活环比上涨 0.6%至 3933 万台,位列榜单第一。
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