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2022年机械行业策略报告：聚集高景气赛道，精选龙头个股（68页）.pdf
举报与投诉报告要点：
自动化、智能化是制造业发展的长期驱动力，高端装备行业迎时代发展新机遇。
在物联网、大数据、人工智能等新兴技术的助推下，全球 制造业正从自动化向智能化方向迈进，自动化、智能化是制造强国的必经之路。受新冠疫情以及中美关系再度紧张等因素影响，保护供应 链安全稳定成中国高层以及中国企业关心的重要问题，这为具备国产替代能力的优秀国内企业提供了千载难逢的历史机遇，他们凭借一定 的成本绝对优势以及自身在技术、产能、售后等方面比较优势，快速证明自己并巩固自身产业链地位。此外，我国在光伏、新能源汽车等 新兴领域发展居于世界前列，依托于下游市场本土化以及产业发展同步化的优势，我国高端装备产业在发展中完善、在完善中领先，已经 实现弯道超车、技术水平全球领先。
通用自动化：长期发展趋势向好，首推刀具行业。
中国刀具市场消费规模持续增长，国产替代加速推进，国内硬质合金数控刀具企业正积 极扩产把握市场良机，后续有望取得优异业绩表现；建议关注产业链一体化数控刀具龙头中钨高新，产能快速扩张的优质数控刀具企业欧 科亿与华锐精密。其他建议关注：工业机器人龙头埃斯顿、埃夫特以及系统集成龙头拓斯达；光纤激光器龙头锐科激光以及激光切割控制 系统龙头柏楚电子；工控伺服龙头汇川技术；叉车行业龙头安徽合力、杭叉集团。
专用自动化：聚焦高景气赛道
锂电设备：
在全球推进“双碳”背景下，各主要经济体电池扩产达3TWh，有望持续释放锂电设备需求。GGII预测2025年中国新增锂电电 芯制造设备市场规模将达到520亿元。建议关注全球锂电设备龙头先导智能；后道锂电设备龙头杭可科技；锂电焊接设备龙头联赢激光；切入 电池壳体制造的易拉罐设备龙头斯莱克。
光伏设备：
光伏作为最具竞争力的电力，长期发展空间广阔，有望带动巨大设备投资需求。当前硅片端扩产持续，除中环、隆基等硅片端 龙头外，上机数控、晶科等企业也积极布局硅片端，建议重点关注单晶炉龙头晶盛机电。其他环节建议关注快速扩产的碳碳热场材料龙头金博 股份与天宜上佳。电池片环节建议关注HJT整线设备商龙头迈为股份，HJT和TOPCon布局的电池片设备商捷佳伟创。组件环节建议关注组件 环节设备龙头奥特维与金辰股份。
半导体设备：
由于新能源汽车产量增长，汽车芯片需求旺盛，晶圆厂产能紧张，扩产需求强烈。半导体设备是晶圆制造厂的最大投资项， 约占整体投资总额的75-80%，晶圆厂产能扩产项目的建设，带来大量半导体设备需求。中国部分半导体专用设备企业经过了十年以上的技术 研发和积累，有望在此轮扩张中实现进口替代，建议关注北方华创、中微公司、长川科技、华峰测控、至纯科技等。 油服设备：由于油价回升明显，石油公司现金流更加充裕，2022年资本支出能力得到改善。由于政策支持、开发技术水平提升以及丰富的 储量，国内页岩气开发市场处于快速发展阶段，细分领域投资机会值得关注。
建议关注国内民营油服龙头企业杰瑞股份。
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青云豆
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