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2022年科技制造行业年度策略分析报告：把握新趋势下制造业升级投资机会（36页）.pdf
举报与投诉报告摘要：
中国制造面临的三个核心趋势，持续推动中国制造业的转型升级
对于中国制造业来说，数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供应链重构是 当前以及未来明确的三个重大趋势。三个重大趋势，构成了中国制造业当前和未来所面临的 根本发展环境，将会从各个方面影响国家和社会的运行和治理模式，将会从理念以及现实上， 直接影响经济的增长模式，产业的发展模式和个人的生活模式。
三个重大趋势是挑战也是机遇：
1、缓解国家冲突和对抗，需要降低国内对外高速增长的资源 渴求，就必须通过绿色发展理念来转变发展模式，同时进行总量控制和内部挖潜，通过数字 化和智能化来提高效率；
2、内循环建设和供应链重构需要找到新的增长驱动力以应对外需的 缺口，需要数字化和绿色化来提供新的附加值，找到新的增长动力。
3、数字化和智能化推动 社会生产力的跨越式发展，也需要新的产业和内部需求来消化过剩的劳动力，对国家治理和 社会运行格局的冲击，也需要更强健有力的国家产业安全体系和生活环境来应对外部挑战和 解决内部矛盾。
把握中国制造转型升级的根本方向和思路，关注未来确定性强、空间大、赛道好的新兴先进制造产业方向，挑选那些创新驱动的和具有自主核心优势的成长型科技制造企业
综合上述分析，我们认为投资者应当把握，在三大趋势下，国家及社会资本的投资带来的投 资机会。数字化和智能化趋势下，我们应当聚焦新基建方向，重点关注 5G、泛半导体和智能化应用产链的投资机会；双碳背景绿色化趋势下，我们应当聚焦低碳新能源及储能和节能 减排产业链的投资机会。内循环建设和制造业产业链重构趋势下，我们应当重点关注航空航 天和关键及高端通用机电设备及零部件产业链国产化的投资机会。
1、数字化和智能化趋势下的新基建投资机会
1）5G 通信基础产业链。5G 技术在数据传输速率、移动性、传输时延及终端连接数量等具备 优势，将进一步推动万物互联。PCB 板块可以关注的相关标的有：鹏鼎控股、东山精密、深南 电路、沪电股份、生益电子等。
光通信板块可以关注的相关标的有：5G 主设备商中兴通讯， 光通信设备商星网锐捷、光迅科技，光模块供应商中际旭创、新易盛，光器件供应商烽火通 信、通鼎互联等。
2）泛半导体产业链。半导体国产化设备和材料产业链可以关注的相关标的有：晶盛机电、新 莱应材、北方华创、中微公司、长川科技和至纯科技等。第三代化合物半导体，碳化硅产业 链可以关注的相关标的有：新洁能、时代电气、士兰微、扬杰科技、海特高新、露笑科技、三 安光电、楚江新材和天通股份等。
3）智能化应用产业链。自动化和机器人智能化集成产业链，可以关注的相关标的有：汇川技
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