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报告摘要:
数字经济+国产替代双轮驱动,国产服务器CPU空间广阔。
数字经济大背景下,服务器作为底层算 力支撑,在各行各业数智化转型的浪潮中迎来需求爆发,根据IDC,预计2025年中国服务器出货量 将达到525.2万台,市场规模达到350亿美元。同时,严峻的国际贸易形势再次强调自主可控的必要性与紧迫性,根据国务院印发的《新时代促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》, 中国芯片自给率要在2025年达到70%(当前不到20%),预计2025年国产x86芯片出货量超700万 颗,市场规模约为158亿美元。
六大国产CPU,角逐行业信创市场。
当前主流国产CPU厂商包括采用x86架构的兆芯、海光,采用 ARM架构的飞腾、海思,基于MIPS架构的龙芯,以及基于Alpha架构的申威。综合考虑产业需求及 各厂商旗舰级产品的性能和生态适配等因素,我们认为,短期内海光、鲲鹏及飞腾三家企业最有望 受益于行业信创及新基建的爆发节奏,1-3年内迎来出货量高增的确定性强;后续的市场格局还存 在不确定性,龙芯等厂商凭借全栈自主可控的技术路径持续迭代,亦有望实现快速发展。
曙光海光协同效应突出,共享高增长机遇。
中科曙光为海光信息的第一大股东,二者业务形成良好 协同。海光提供性能优异的国产CPU,为曙光的战略转型提供支点;曙光在计算产业的全面布局已 积累大量优质的客户资源和销售渠道,为海光芯片的放量打下基础。
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