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核心观点
从数字福建到数字浙江再到数字中国,数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”,到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属,顶层对数字经济的重视程度持续提升。我们理解,数字经济目标是,以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时,革新政府治理方式。数据是数字经济的基础,而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素,以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设,势在必行。
根据国资委相关资料,国家云公司已经成立,我们理解国家云框架=省级政务云+央国企行业云+大数据平台。根据我们的梳理,其实现路径或为“省级数字经济公司-三大运营商+中国电子”体系,即各省“数字经济”国资公司总包,由运营商、中国电子在内的云计算“国家队”提供技术支持。在此之上,底层信创之外,上层应用同步统筹集约化改造,同时未来以政务为核心的云数一体,政务大数据建设值得期待。
建议关注:
我们认为,未来国家云所带来投资机会包括四个方面:
1)国家云底座,份额有望提升:中国电信(通信组覆盖)、品高股份、深桑达、中国移动(通信组覆盖)、中国联通(通信组覆盖)
2)国家云信创,订阅方式升级:中国软件、达梦数据库、中国长城、景嘉微、神州数码
3)国家云应用,行业格局变化:致远互联、启明星辰、信安世纪、三未信安、安恒信息
4)云数一体,政务大数据建设值得期待:中科江南、海天瑞声、深桑达、博思软件、新点软件
风险提示:1)政策落地不及预期;2)国家云建设确收不及预期;3)数字政府推广不及预期。
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