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2023年计算机行业策略报告：景气度边际改善，数字经济启航（38页）.pdf
举报与投诉【报告导读】2022 年计算机板块受疫情影响，整体营收增速放缓，利润下 滑。2022 年前三季度实现营收 7719 亿元，同比增长 10.4%； 在疫情反复扰动下，影响企业开展、交付、验收项目导致业 绩下滑，2022 年前三季度实现净利润 218 亿元，同比下滑 40.2%。展望 2023 年，随着防疫封控放开以及数字经济各类 政策落地，计算机景气度将逐步回升。叠加 2022 年低基数效 应以及 2023 年各项费用增速放缓，2023 年计算机板块整体 利润增速有望回到较高水平。
数据作为新型生产要素，已成为数字经济深化发展的核心引 擎。政策面来看，2022 年 1 月国务院在《“十四五”数字经 济发展规划》中指出数字经济作为主要经济形态，要求到 2025 年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，2035 年力争形成成熟完备的数字经济现代市场体系， 数字经济发展水平位居世界前列；2022 年 12 月，为加强企 业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，财政部 发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见 稿）》，其中数据资产入表有利于盘活现有数据资产的价 值，并有效激活数据市场供需主体的积极性；2022 年 12 月，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发 挥数据要素作用的意见》，又称“数据二十条。“二十条” 提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制 度，初步形成我国数据基础制度的顶层设计。“二十条”的 发布将激活数据要素价值，长远看有望启动万亿级数据交易 市场。
我国云计算行业 2021 年市场规模 3229 亿元，同比增长 54.4%。其中公有云市场规模增长 70.8%至 2181 亿元，私有 云市场增长 28.7%至 1048 亿元。在数字经济高速发展大环境 下，实现自主可控重要性日益凸显。在国资在线监管系统的 存量转化、国企 IT 资源集约化建设带来新变革需求、数据安 全等多重因素下，带动我国国资云市场快速发展。东数西算 战略提出后，以运营商为主体的国资云实现爆发式增长， 2022 年上半年我国三大运营商云服务收入均实现翻倍式增 长。与国资云深度融合成为国企上云的方向和趋势，2020 年9 月，国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作 的通知》，提出“加快企业上云步伐”。国企上云已成为国 资企业数字化转型的首要工作，国有企业“上云用数”进入 加速期。
近年来数字化场景向多领域延伸，数字经济时代序幕开启， 政府、企业各类主体对数据安全的需求愈发旺盛。数据资源 催生新机遇的同时，带来了新隐患。传统网安防护思路与措 施无法满足当下数据安全防护需求，为防范数据泄露、数据 篡改等事件发生，以密码为基础的加密技术将在“大保密” 的语境下为数字化场景提供信息安全保障。政策层面，2019 年出台《密码法》成为构建国家安全法律体系的“四梁八 柱”；2023 年 1 月十六部门发布促进数据安全产业发展指导 意见，目标到 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元， CAGR 超 30%。我国商用密码行业将以创新为主导，实现密码 产品自主可控软硬件全面国产化替代，引领密码行业迈入快 车道。
二十大报告中科教兴国与国家安全部分共同指向信创产业， 在“华为、中兴事件”催化下，国家提出“2+8+N”安全可控 体系。党政军信创发挥试点反馈和领导带头作用，盘活信创 市场以需求拉动国产厂商成长，为加快八大重点行业信创步 伐奠定基础，并延伸至工业、物流、烟草等多个行业。党政 信创作为首批信创建设实践者，有望正式从过去的行政办公 拓展到电子政务信创建设。2022 年党政信创发展势头不减， 政策指出由中央层面起逐渐下沉，形成中央引领、地方相应 的积极局面。可以确认十四五期间（2021 年-2025 年），行 政办公及电子政务要全部完成国产化替代。因此，增量信创 市场有望在未来 2-3 年内逐步落地。
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