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计算机行业深度研究报告：“双碳”下高耗能行业数字化转型提速，利好头部厂商强者恒强（27页）.pdf
举报与投诉高耗能行业供给侧改革已开始，效能作为核心衡量依据 11 月 15 日为落实《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》， 国家发展改革委等部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平 （2021 年版）》，指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造。其 中特别强调各地要明确改造升级和淘汰时限（一般不超过 3 年）以及年度改 造淘汰计划，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰，坚决遏制高耗能项目 不合理用能。我们认为相关政策关于基准水平以及时限的要求，都表明高 耗能行业已经进入了以效能为衡量依据的供给侧改革的时刻，能效的高低 会影响企业自身的存亡。 工业软件对提升能效至关重要，节能减排不可或缺 部分高能耗企业能源管理的分散和能源统计的不完善，难以支持能源的管控 与分析。利用相关的生产管控类工业软件，可通过采集生产设备和配套设施 的能源数据，对企业能耗状态进行监测、分析和预测，深挖节能潜力，合理 利用能源，实现精细化的能源管控。我们认为工业软件企业推出的减碳解 决方案，通过控制模型预测、前馈控制等技术，在保证产量、质量的前提 下，可最大程度降低工序能耗，实现效能提升。 行业 Know-how 塑造流程性行业高壁垒，头部厂商强者恒强 由于高耗能行业多数为流程性行业，该行业具有“工艺过程是连续进行的， 不能中断”等特点进而对产品（性能）稳定性要求较高，对厂商要求更高的 行业 Know-how，所以进入流程性行业的工业软件产商例如宝信软件、中控 技术等往往都会先深耕在一个行业，例如宝信是钢铁，中控是化工（石化）。 我们认为由于流程性行业这种自身特点，服务其工业软件的厂商，在产品 方面，会从单一的产品种类逐步发展成以核心客户全面数字化转型的（国 产替代）多产品需求，通过解决方案的形式进一步增强自身与客户之间的 粘性，提升自己的护城河，头部厂商最终会强者恒强。 本文与市场观点不同的地方在于：市场认为在当前 PMI 持续下行，工业需 求端疲弱，特别是高耗能行业订单减少，影响数字化转型开支。我们认为在 双碳政策背景下，即使在当前 PMI 持续下行的时候背景下，以 2-3 年的维 度看对于高耗能行业的数字化转型无论是程度还是在进程方面都有望提 升。 投资建议:在政府高度重视双碳的背景下，能效基准将作为高耗能行业供给 侧改革的依据，而工业软件（工业互联网）作为提升生产管理以及能源管理 的主要数字化方式将会被高耗能行业高度重视，在自身供给侧发生变化的时 候，对于数字化转型的程度以及时间进程都有望超预期。 高耗能行业（钢铁、石化、化工、水泥等）数字化转型提速，对于在该些行 业已经具备一定客户认可度以及具有成熟解决方案和产品的公司，出现强者 恒强，产品渗透率将持续提升，受益显著。 推荐标的：宝信软件；建议关注：中控技术 风险提示：双碳政策落地不及预期、数字转型进程不及预期、市场竞争格局 加剧的风险
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