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传媒行业深度分析报告：数字经济的三个视角：范畴内的具体分类及供需两方、范畴外的相关受益（20页）.pdf
举报与投诉回溯大周期，我们现在处于什么样的位置？
科技、政治、货币周期的共振，大致源于 2008 年的货币政策转为“适度宽松，加速于 2012 年起的移动互联网发展期，至 2019 年互联网红利见顶叠加中美贸易 战，于 2020 年疫情改变世界格局及三大周期走向，2021 年科技换挡， 但仍面临三大周期的出清。to C 互联网的红利已于 2017-2019 年见顶 且进入了红利回吐阶段，数字经济正在走向深化应用、规范发展、普惠共享。
数字经济全面高速发展的背后，是基础型数字经济、资源型数字经 济、技术型数字经济、融合性数字经济和服务型数字经济这五种基础 类型协同推动社会经济形态的发展。数字经济在中国将受益于国家战 略、省市部署、国企牵头。
数字经济的三个视角：范畴内的具体分类及供需两方、范畴外的相 关受益。
数字经济可以分为 to C 数字经济、企业/工业数字经济、城市数字 经济。to C 数字经济历经互联网、移动互联网两代计算平台，目 前正处于移动互联网红利见顶后阶段、元宇宙作为新计算平台的 混沌阶段；企业/工业数字经济，有别于过往的 IT、信息化，核心 在于生产、管理、市场的业务数据化，即数据驱动生产、驱动管 理、驱动市场，实现数据业务化；城市数字经济包括主要城市的 数字基础设施改造、数字消费的发展。
数字经济的供给方，是数字化技术与应用创新的技术及服务方； 数字经济的需求方，则包括 C 端用户、企业/工业、政府（城市）。
从投资的角度，数字经济的分类背后，一方面，在诸多宏观波动 中，数字化在最为确定性的受益方向，国家战略推动下，数字化 的进程在加快，且数字化成为企业未来发展与竞争的关键（而非 锦上添花仅增强一定幅度的竞争优势），数字化的技术及应用创新 的诸多公司迎来机遇期；另一方面，受益于数字化技术与应用创 新的非互联网企业——数据丰富且理解数据，能保护好、应用好 数据——将迎来真正的新增长曲线。
投资建议：
我们围绕三个方向筛选标的——为数字经济发展提供技 术、产品和服务的供给端；数字经济在 C 端需求方向上的深化应用、 规范发展、普惠视角；相对传统行业中受益于数字化进而带来新增长 曲线的标的。
1）CAx 软件的中望软件、霍莱沃；EDA 领域的概伦电 子、华大九天（拟上市）；科学仪器领域的鼎阳科技；电力信息化的恒 华科技、朗新科技、远光软件；智能制造的宝信软件、中控技术、赛意信息、鼎捷软件；智慧民生的和达科技、瑞纳智能；空天信息化的 航天宏图、中科星图。
2）服务器及周边：澜起科技、沪电股份、深 南电路、欧陆通；硬件支撑：兆易创新、景嘉微；传感器：韦尔股份、 联创电子、炬光科技等；物联网：晶晨股份、瑞芯微、全志科技、乐 鑫科技等。
3）中兴通讯、中国移动、中际旭创、数据港、奥飞数据、 亿联网络、平治信息、创维数字、天邑股份。
4）内容产业：芒果超 媒、丝路视觉、新文化、吉翔股份、横店影视、浙文影业、幸福蓝海、 广西广电、贵广网络、广电网络、天威视讯、川网传媒、湖北广电、 国新文化、中公教育；华凯创意、引力传媒、立昂技术、天下秀、宣 亚国际、星期六、分众传媒、蓝色光标、省广集团、值得买；世纪华 通、新国脉、三七互娱、巨人网络、中文传媒、完美世界、游族网络、 凯撒文化、吉比特；腾讯控股、网易、心动公司、祖龙娱乐、小米集 团、快手、商汤、百度；Meta、Unity、Roblox、Sea、Nvidia、Sony、 Amazon。
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